机器人板块大涨点评:行业趋势不变，板块反弹即将到来-0220#事件???Tier-供应商发出积极信号，特斯拉机器人如期批量生产。根据三花电话，机器人进度时间线更新如下：☑️春节前已交付数百个样品；☑️三月来华审厂；☑️24Q2结束B样，确定供应商名单；☑️量产将于24年底开始。#点评????受1月份特斯拉业绩披露口径的影响，市场对机器人大规模生产进展持悲观态度。因此，该板块自年初以来一直在下跌，该板块的核心目标股价已跌至23年的启动位置。Tier-1供应商重新明确了时间线，表明特斯拉机器人仍如期推进，行业0-1趋势没有改变。[头发]板块反弹，重点关注“确定性”和“边际变化”???确定性：Tier-1供应商(鸣志、拓普、三花)、核心零部件供应商(绿色)???边际变化：☑️传感器(东华、柯力、康斯特、凌云、敏芯、汉威)☑️丝杠(五洲、北特、斯菱、丰立、贝斯特)☑️减速器(中大、双环)☑️设备(浙海、宇环、日发等)
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硅光一直倾向于讲故事，主要是因为他是英特尔最早用来对抗博通EML传统方案的标杆或阵营。英特尔硅光在2016年占订单的20%， 经过7-8年的发展，其实份额一直很小，很难莲藕，光芯片流片也很差。英特尔从未赚过钱。硅光的渗透率一...
如果你想数一数未来几年非常确定的轨道，人工智能必须有一席之地。人工智能是一个富有想象力的市场。在ChatGPT诞生并风靡全球之前，我们不知道人工智能可以迅速渗透到各个方面，改变我们的生活方式。例如，以大模型为基础的...
假如说春节期间最引人注目的消息，Sora一定是榜上有名，让人再次体验到了ChatGPT带来的震撼。大家都没想到，一年前“巨石强森吃石头”的傻瓜人工智能在短短一年内演变成60秒细节精致、光影优秀的视频。假期过后的两个交易...
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龙年开市第一天，股市大红，包括老胡在内的大部分投资者进一步回血。但老胡本人更感兴趣的是，周一晚上，有消息称“中国证监会召开了一系列座谈会，听取意见和建议”。对于研讨会，公众舆论早已麻木，但这次不同的是，中国证监会在春...
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