1、#下游:三大运价指数稳中向上，在过去五年同期处于中高水位。截至2月16日，BDI指数环比上涨9.3%；BDTI为1341点，环比节前上升6.9%。两大指数均高于18-23年同期。集装箱运价指数环比上涨2%，继续处于持续上涨阶段。春节期间，红海形势的复杂性和可持续性有所改善。马士基表示，红海危机可能会持续到下半年，建议客户做好准备；胡赛发言人表示，鉴于美国和英国对以色列的支持，胡赛将扩大目前的行动。总的来说，春节期间下游运价是五年来最好的，红海局势仍有很大的不确定性。
2、#新船价格和二手船价格继续创下新高，造船市场订单继续火爆。截至2月16日，新船价格指数达到181.34点，同比上涨11%，环比上涨0.1%，气体船、散货船等明显上涨。二手船价格平均上涨5-10%，部分二手散货船价格上涨15-20%。自2月份以来，新船订单一直很受欢迎，重点订单包括上海东部中国16艘大型液化天然气订单（卡塔尔）、2艘VLCC（挪威船东）、3艘8.2w散货船（希腊船东）等。
3、#9年来，韩国两大船企首次盈利，全年接单目标略有提升。三星重工发布23年业绩预测，实现收入60亿美元，净利润1.76亿美元，首次扭亏为盈，净利率回升至3%。公司宣布24年接单目标为97亿美元，比去年年初增长2.1%，增长幅度有限。公司强调选择性接单策略，将继续以财务改善收益为中心。截至2月，三星接单达到37亿美元，已完成接单目标的38.2%。此前，2月6日，HD韩国造船海洋也发布了23年业绩预测，三年后扭亏为盈。
4、#结论：春节期间下游基本面强、行业供需关系改善、利润周期到来三个特点进一步加强。我们继续对国内领先的造船企业受益于这一周期的上升机会持乐观态度，继续重点推荐中国船舶、中国电力、中国重工业、中国船舶防御、亚星锚链、扬子江等核心目标。-广发机械
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