事件:英伟达宣布GTC2024大会将于3月18日至21日在太平洋时间举行。北京时间3月19日凌晨4点，首席执行官黄仁勋将发表主题演讲，分享加速计算、生成人工智能和机器人领域的最新突破。OpenAI、微软、GoogleDeepMind、Meta人工智能等核心公司也将参加会议，生成式人工智能对各行业的影响将得到充分展示。
在GTC2024大会上，生成式人工智能和机器人的最新进展或充分展示。会上，首席执行官黄仁勋将发布加速计算、生成人工智能和机器人领域的最新突破，生成人工智能技术的改革将促进包括机器人技术在内的领域的重大突破。AgilityRobotics、波士顿动力、Googledepmind等公司将在现场展示25个机器人，包括人形机器人和工业机械手。
随着人工智能技术迭代的加速发展，国际计算能力巨头进入该局研究通用机器人。硅谷科技公司继续推出人工智能大模型。OpenAI推出的“文生视频”AI模型Sora可以通过输入文本提示词生成高质量的视频。谷歌发布了开源大模型Gema，其7B性能超过Lama213B。随着生成式人工智能对计算能力需求的不断增长，英伟达等全球计算能力龙头企业的业绩显著增长。英伟达2024财年第四季度收入221亿美元，同比增长265%。此外，英伟达还成立了人工智能实验室GEAR“研究通用智能体，重点研究多模态基础模型和通用机器人。
人工智能机器人是人工智能本土应用的最佳实体，工业进程不断推进。人工智能大模型是人工智能机器人具有独立感知和决策能力的关键。人工智能机器人是人工智能大模型本土应用的最佳实体。特斯拉人工机器人产业趋势不断推进，批量生产点逐渐明确。
投资建议：我们认为，最近Sora等大型模型的推出表明，人工智能技术迭代的加速发展，英伟达超出预期的业绩也证实了人工智能产业的趋势。人工智能机器人是人工智能本土应用的最佳实体。在人工智能发展和越来越多科技巨头的背景下，工业化进程可能会加快。建议重点关注人工机器人行业的相关投资机会：
1)关节总成:三花智控、拓普集团；
2)丝杠:恒立液压、贝斯特、北特科技、五洲新春；
3)电机:鸣智电器、步科、德昌、鼎智科技；
4)减速器:绿色谐波、双环传动、中大力德；
5)传感器:柯力传感、东华测试、康斯特、华依科技、敏芯股份；
6)机器人零部件设备:秦川机床、华晨设备、浙海德曼、日发精机、田中精机、博杰股份。
风险提示：人工智能技术发展低于预期，人工机器人产业化进程低于预期，国际政治形势发生变化。
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