一. 消息面汇总
OpenAI发布的文生视频模型Sora引起了全球关注，大量的生成视频给数据存储带来了巨大挑战。
今年以来，仓储市场整体上涨，三星、SK海力士、美光均控制供应，涨价态度坚定。
三星电子、美光表示，随着电子设备存储容量的扩大，AI 由于PC需求增长等因素，2024年存储业务将继续复苏。
SK海力士对高性能DRAM的需求增长持乐观态度，2024年将专注于人工智能存储器HBM3E、量产HBM4。
预计2024年第一季度DRAM在供应控制和需求复苏下环比增长13%-18%％，NAND环比增长18%-23%％。
二、存储芯片分析
存储器是存储和读取各种数据信息的记忆部件。
存储器按下电源后的数据是否保存分为易失性存储（RAM）、非易失性存储（ROM）。
(1)易失性存储（RAM）分为SRAM和DRAM两类：
SRAM(静态随机存储器)不需要定期刷新，速度快，成本高；DRAM (动态随机存储器)需要定期刷新，速度慢，成本低。
(2)非易失性存储（ROM）只读存储器，存储的数据不能修改或删除，包括NAND Flash、NOR Flash。
DRAM(内存)和NAND Flash(闪存)是最重要的细分产品，总市场占97%左右。
三.HBM解析
高带宽存储器（HBM）它是一种高性能DRAM，由超微半导体和SK海力士发布。
HBM是目前最适合人工智能训练和推理的存储芯片，基于3D堆栈技术打破了内存带宽和功耗瓶颈。
HBM的价格是DRAM产品的5-6倍，高端AI服务器将逐步增加HBM的需求。
四. 存储芯片行业的特点
存储芯片的技术标准化程度高，各厂家同类产品的替代性高。
在这种竞争模式下，制造商的产能调整会导致其他制造商跟进，从而扩大市场产能过剩或不足，导致价格周期性波动。
2021年仓储行业最后一个繁荣高点，目前处于周期底部，预计将在2024年底前恢复增长趋势。
五. 存储芯片市场竞争格局
目前，海外制造商主要垄断全球储存芯片市场：
三星、美光、SK海力士在DRAM领域占据95%的市场份额。
（2）NAND 在Flash领域，竞争格局相对分散，主要厂商包括三星、美光、凯侠、西部数据。
(3)在NOR领域，旺宏电子、华邦、兆易创新的总市场份额达到91%。
六. 国内厂家梳理
(1)存储器和芯片制造商
$北京君正(SZ30023)$：全球领先的汽车DRAM制造商，其北京硅已成为存储芯片Fabless制造商，其产品包括DRAM、SRAM、FLASH存储芯片。
兆易创新:世界领先的Fabless芯片供应商，主要从事NOR的存储器、微控制器和传感器 Flash市场份额世界第三，国内第一。
百维存储：主要从事半导体存储，产品包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储和先进的密封测试服务。
$澜起科技(SH688008)$：全球领先的内存接口芯片制造商，包括内存接口芯片、津抓服务器产品线。
江波龙:Flash和DRAM的主要产品包括嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条。
(2)芯片设计、密封和测试制造商
紫光国微：国内领先的IC设计制造商，包括微处理器、可编程设备、存储器等。子公司紫光国芯主要从事DRAM存储芯片的设计。
$万润科技(SZ002654)$：湖北长江万润半导体主要经营LED光源装置、闪存包装测试、存储模块、嵌入式存储。
深圳科技：中国最大的独立DRAM内存芯片密封制造商，世界第二大硬盘磁头制造商
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