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会议的主题和共识如下:

议题1:市场分析

共识:市场盈利效果好,人工智能相关板块表现好,但要注意量化的影响和负面因素。

议题2:行业观察

共识:新能源、消费类股上涨,房地产行业负面,中小盘股、无业绩支撑微盘股调整压力较大。

议题3:投资策略

共识:关注预期,抓住机会,要么抓住时间,要么开始防御撤退。热点围绕讨论。

议题4:新的生产力和科技创新

共识:通过科技创新打破外围封锁,完成核心技术突破,挖掘更多可挖掘的主题和热点。

议题5:拉动内需和消费品类

共识:关注消费品的更换,包括养老金、鼓励生育等主题,这些主题下周可能会继续催化。共识:关注汽车和家用电器行业。其他的,如清扫器和运动器材,也是旧的。

议题6:海外映射和人工智能动态

共识:关注与海外人工智能相关的新动态,以及半导体、网络游戏等轨道的投资机会。

议题7:行业分析与选股

共识:关注通信、汽车、机械设备、计算机、化工、国防军事电子等行业,选择潜在股票进行投资。

议题8:教育行业的分类

共识:教育行业分为三类:渗透率提高、市场份额提高和品牌模式稳定。教育行业的需求共识:教育行业的需求不受人口下降的影响,因为只有三个出生人口,必须排放123人,他们必须投入大量资源。

议题9:看好电力板块

长江电力及其特点共识:长江电力具有经营周期的稳定性和股息意愿的可持续性。一次性高股息并不重要,更核心的是持续稳定的股息能力。

煤炭和电力板块分析共识:煤炭和电力板块往往相互对冲,利润对销。在市场环境和需求方面不可预测的情况下,确定性资产和现金流资产引起了长期关注。电力需求增长:共识:随着能源结构终端的电力化和清洁过程,电力需求总量将增加。供应方面的新能源也将继续取代化石能源。火电商业模式转型:共识:为了更好地消耗新能源,火电商业模式将转向新能源运营商。

议题10:旅游板块分析

共识:去年春节后,旅游业估值处于历史低位,现金流良好,在政策促进消费等因素的支持下,旅游业今年仍值得配置。

议题11:微盘股风格分析

共识:微盘股今年可能走出谷底,表现逐渐回升,但仍需关注市场波动。股息风格相对较弱,市场增长风格开始显示出优势。

议题12:市场成长风格分析

共识:市场增长风格已经突破,在政策催化下可能会继续上升。关注计算能力、新生产力、服务器、交换机等相关产业链。

议题13:券商板块分析

共识:证券板块在此期间可能有机会,值得关注。

议题14:看好AI

计算能力方向分析共识:计算能力需求可能会继续扩大,关注服务器、交换机等相关产业链。信创产业熄火共识:2021年信创产业熄火,政府资金不足是熄火的原因。光模块供不应求共识:光模块目前处于供不应求阶段,1.6T研发方向尚不明确。英伟达机器人关注共识:英伟达机器人备受关注,可能成为未来的一大趋势。计算机芯片发展共识:国内计算机芯片发展迅速,英伟达、华为、沐曦等公司竞争力强

议题15:北交所投资机会

共识:北交所资金关注度逐渐增强,业绩和应用主题板块值得关注。

议题16:体育行业共识:舒华体育在企业上门健身服务方面有很大的落地空间。

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