英伟达顶级赛事GTC，备受关注 2024年即将到来。据多家媒体报道，英伟达预计将在本次会议上推出Blackwell架构B100 GPU。台湾媒体最新报道指出，与目前的H系列相比，B100系列产品的整体效率有了很大提高。B100除了大大提高了HBM的内存容量和AI效率外，还升级了从原风冷到液冷的散热技术。
在这方面，英伟达首席执行官黄仁勋曾提到，沉浸式液体冷却技术是未来的指标，将推动整个散热市场迎来全面创新。据报道，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术都将从风冷转变为液体冷却。据报道，英伟达的新一代GPU B100，预计2024Q4将出现，行业TDP将高达1000瓦。
民生证券表示，随着人工智能产业的快速发展，液冷服务器的渗透率逐渐提高。从发展趋势来看，预计到2025年，液冷服务器的渗透率将保持在20%-30%左右。
东方财富证券还指出，未来几年将进入液体冷却时代。从散热性能来看，AI的大规模发展促进了计算能力需求的提高，芯片和服务器的功率逐渐升级，液体冷却将成为智能数据中心超出风冷散热能力范围的唯一解决方案。预计2025年中国数据中心温控市场规模将达到405亿元。具体到公司层面，机构英维克、高澜股份、申菱环境、同飞股份。
概念股梳理:
在接受采访时，数据中心运维总监徐明伟表示，随着国家“双碳”政策的推进和高计算力IT设备的普及，液冷行业迎来了井喷式发展。
服务器龙头上市公司作为数据中心降能耗的趋势，纷纷布局液冷方向。
浪潮信息：2022年年报披露，2022年浪潮信息将“All In液冷纳入公司发展战略，液冷全栈布局。
早在2011年，中科曙光就开始了节能液冷技术的探索和研究，并于2013年率先推出了世界领先的“浸没相变液冷”技术。
ZTE：在公司建设的全液冷数据中心项目中，液冷散热的比例已达到70%。此前发布的G5系列服务器新产品支持液冷散热技术，采用冷板液冷散热。
许多上市公司也积极布局液冷上下游产业链。中游温控系统供应商包括英维克、佳力图、高澜、同飞、申菱环境等。
英维克:是a股温控领域的领头羊。去年，该公司在机房和机柜相关的温控节能产品中占了86%以上的收入。此前，该公司发布了新一代X Space冷力方微模块将机房从普通二级到三级能效提升到一级能效标准。
佳丽图：形成了水机+终端+RDS系统的集成数据中心解决方案，包括风冷直膨氟泵系统、风冷冻水系统、水冷冻水系统、间接蒸发冷却系统、智能冷站解决方案等。
高兰股份有限公司：已实现服务器液冷相关产品样品和小批量供应。公司可提供冷板和浸没式液冷服务器热管理解决方案和集装箱液冷数据中心解决方案。
同飞股份：数据中心液冷分配装置（CDU）产品已进入设计验证和确认阶段。
飞荣达：公司在通信领域的盈利能力同比增长，液冷相关技术得到了众多重要客户的认可。
鸿福汉：公司目前的液冷产品主要用于服务器。服务器液冷散热器采用泵循环散热管中的冷却液，散热器上的吸热部分产品（液冷系统中称为吸热箱）用于服务器CPU和GPU上的吸热。
工业富联:公司是微软、亚马逊等大型云服务厂商的核心供应商。在人工智能服务器领域，公司与计算巨头英伟达深度绑定。英伟达H100和H800产品由公司组装。同时，公司将与OpenAI合作开发下一代液冷AI服务器。
朗威股份:数据中心+液冷服务器+微模块+移动中兴腾讯万国数据！努力建设下一代绿色数据中心！公司主要产品为数据中心柜、综合布线产品等定制柜，公司产品主要用于中大型数据中心和智能建筑布线场景。公司是数据中心建设从工程向产品化转型的重要参与者。以工厂预制产品为支点，致力于下一代绿色数据中心基础设施的研发、制造和建设。
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