汽车事件:3月1日，24年2月，新势力汽车企业陆续发布销量。总体而言，受春节假期影响，新势力销量同比下降。据我们统计，2月份共销售104003辆新势力，同/环比+9%/-37.6%。点评：1、春节影响市场销售是常规淡季：2月春节影响市场进入休息期，形成常规淡季，导致新力量汽车企业销售同比下降，符合我们的预期。事实上，由于车型矩阵的完善和理想L系/问界M7等爆款的推动，24年春节的新势力比往年更强，分别比22年2月/23年1月+118.5%/+69.1%。2、问界在新势力中排名第一。2月，问界交付21142辆同/环比+221.5%/-35.9%，仍保持强势。问界M7本月交付18479辆，累计交付近12万辆。我们估计M7月交付量仍将在3-4个月内稳定在3万辆附近，后续稳定销量预计将保持在1.5-2万辆。2月，问界M9正式开始交付，官方宣布上市62天内将超过5万辆，我们预计M9早期月交付量将超过1万辆。2月份，问界在市场上的订单表现依然强劲。官方披露，问界24/25/26日3天订单1500/1800/1100辆。在华为强大的产品实力和品牌实力的支持下，低价策略+问界将继续强势。我们预计3月至4月交货量将超过4万辆。3、节后市场迅速恢复，电动市场拐点即将到来。春节前市场预期悲观，一方面担心国内贝塔:担心国内繁荣(量价)；另外一方面是对电动汽车渗透率的担忧。但从开年后的市场表现来看，汽车企业订单旺盛，重磅新车批量上市，市场正处于快速恢复期。我们认为，在新车供应改善和“以旧换新”的政策下，电车市场的拐点即将到来，3月至4月新势力的销量可能超出预期。投资建议：1、我们认为，24年是汽车行业的结构化新年，从确定性和增长建议配置：国际化和智能化两个方向。从整车环节来看，24年主要看城市NOA竞争力强+产品周期上升的目标，如比亚迪、华为（江淮、赛力斯等）、理想，小鹏等等。2、华为：华为是市场智能驾驶的领导者，本月交付继续强劲，突出了其强大的产品实力、品牌实力。24年，在技术+品牌的支持下，华为将开启新一轮的新车周期，具有增长性和爆炸性。继续推荐华为智能选择及相关汽车公司。东吴电新
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