华为P70曝光:麒麟9010、一寸主摄,售8988起?

1.华为P70曝光:麒麟9010、一寸主摄，售8988起？3月下旬将发布华为P70系列，成为2024年最值得期待的机型之一。新机将配备全新一代麒麟9000系列芯片，支持5G网络。据最新消息，华为P70系列将有4款车型(包括P70)、P70 Pro、P70 Pro+与P70 Pro Art。），标配1.5K屏幕+卫星通信。有几个可能超出预期的地方：（1）芯片升级，据报道，P70系列配备麒麟9010芯片，5nm芯片大大超出预期；（2）原始鸿蒙系统是否在旗舰P70系列上推出；（3）加强卫星通信，如果只加强一点就没有意义，如果马斯克，普通手机直接连接，马斯克可能会颤抖，那肯定超出了预期；(4)AI手机能不能带来和同行不一样的东西，最后一点最有可能超出预期，前三点超出预期的概率不大。P70标准版主摄像头传感器来自豪威的OV50H(1/1.28英寸)，拥有5000万像素、大光圈和可变光圈技术。还支持H/H/V QPD，也就是说，它可以实现水平+垂直四像素相位对焦，支持全分辨率30fps和60fps的HDR读取速度。在这方面，OV50h甚至比索尼IMX989更先进，这也是豪威的第一个支持H/V QPD的CMOS。另外，新机还将配备潜望长焦镜头和华为XMAGE图像技术，为用户提供更高水平的图像体验。此外，新机器还将配备潜望镜长焦镜头和华为XMAGE图像技术，为用户提供更高层次的图像体验。可以说，在图像领域，P70有望成为当前机器圈的黑马，走向第一梯队。新机三摄均采用大底方案，豪威新主摄+“独家打磨”4X潜望长焦。还将配备1.5K新微曲护眼屏，配备麒麟芯+加强卫星通信。

2、如果华为P70不卖，将增加50%的订单。据估计，2024年华为出货量为6000万部(去年MATE601200万部)，可见产业链有很大的想象空间。随着手机越来越贵，越高端越好卖，华为P70系列的定价也就不足为奇了。考虑到华为在高端手机市场的影响力及其庞大的用户群，只要P70系列的整体产品实力没有问题，销量仍然没有问题。作者猜测P70系列的价格如下：P70：12+256G 4999元 12+512G 5999元；P70 Pro：12+256G 6999元 12+512G 7999元；P70 Art：16+512G 8999元 16+1T 10999元。IDC判断，从2024年开始，新一代人工智能手机将大幅增长，带动新一轮换机潮。预计2024年全球新一代人工智能手机出货量将达到1.7亿部，约占智能手机总出货量的15%。2024年，华为计划出货6000万至7000万部智能手机，是2023年出货量的两倍。惊人的销售仍然极大地推动了其产业链。关注华为手机产业链。目前，市场热衷于从OEM产业链开始。由于预期差异较大，它以前受到颈部销售的影响，但现在不同了。这是之前华为mate60产业链目标的梳理，供大家参考:

华为P70系列产业链(作者整理)周五受华为P70系列手机加单消息刺激，华为P70产业链爆发，迎来涨停潮。OEM产业链光宏科技、福日电子、摄像模块：欧菲光均有涨停，CIS：韦尔股份，玻塑混合镜头：联创电子，电池：欣旺达均大幅上涨。据估计，光宏科技(300735)是华为的核心供应商，其产品包括智能终端产品(包括智能手机)和网络设备。光宏科技的主营业务是PCBA和成品组装，专业从事消费电子、网络通信、汽车电子等电子产品，并提供完整的电子制造服务，如工艺技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等(EMS)。提供电子制造服务的主要产品包括消费电子(智能手机、平板电脑);网络通信(网络路由器、基站定位终端);物联网，汽车电子(OBD、行车记录仪等电子产品。【2】福日电子(600203)互动平台表示，公司为华为提供手机ODM生产服务，是华为的重要供应商之一；公司是福建省电子信息产业的骨干企业之一。它是一家主要从事电子元器件、电子整机产品和进出口业务的公司。公司电子元器件业务中彩色显示FBT（银行输出变压器）产品的生产和销售在中国同行业排名前三。公司主要从事4-6英寸芯片制造，已成为国内领先企业。此外，该公司还参与了LED行业。【3】欧菲光(002456)是华为旗舰机型摄像头模块和屏下指纹的主要供应商之一。[3]欧菲光（002456）是华为旗舰相机模块和屏幕指纹的主要供应商之一。公司长期从事相机模块、光学传感器、光学镜头等光学光电产品的生产和销售。大部分产品用于智能手机、平板电脑、智能可穿戴等移动终端，以及车载摄像头、安全监控等新终端应用领域。【4】韦尔股份(603501)2019年6月25日公告披露，公司自主研发设计的半导体产品已进入小米VIVO、酷派、魅族、华为、联想、摩托罗拉、三星、海信、中兴、波导、努比亚等国内知名手机品牌，以及海康、大华等产品的供应链。原产品系列TVS公司、MOSFET进一步增加投资，实现产品更新升级，提高产品性能，进一步补充不同应用市场所需的产品规格；公司高性能ESD保护芯片已完成工程流片和测试，产品性能与美国一线公司相当。【5】思特威(688123)：公司的主要业务是研发、设计和销售高性能CMOS图像传感器芯片。主要产品为高性能CMOS图像传感器。根据2020年出货口径，公司产品在安全CMOS图像传感器领域排名世界第一，在新兴机器视觉领域快门CMOS图像传感器领域也处于行业领先地位。[6]联创电子（002306）已形成光学镜头和触摸显示两个业务部分，主要产品包括高清广角镜头、平面保护镜头、手机触摸屏、中大型触摸屏、显示模块、触摸显示集成模块等。联创电子是Mate60的主要供应商，提供3D Sensing光学镜头，该系列手机采用3D结构光人脸识别技术。【7】南芯科技(688484)公司的主营业务是集成电路芯片的研究、设计、开发和销售。公司的主要产品包括反向控制、同步整流、充电协议通信、设备终端内的充电协议通信、充电管理、电池管理、各种DC-DC转换和显示电源管理。【8】华力创通(300045)公司成功开发了北斗BP2007、北斗HBP2012军用基带芯片，天通民用HTD1001、军用HTD2001通导一体化基带芯片，实现了公司在北斗导航和天通通信领域的自给自足。【9】利和兴(301013)是公司报告期各期的最大客户。自成立以来，公司一直专注于自动化和智能设备的研发、生产和销售。产品主要用于智能终端，下游客户主要集中在通信行业。【10】福蓉科技(603327)：公司的主要产品是熔铸、挤压、精锯等工艺加工的铝合金材料，用于：1。制作智能手机、折叠屏幕手机的铝框架，用于三星、谷歌等品牌智能手机和折叠屏幕手机。2.在苹果iPad、三星、谷歌等品牌平板电脑上制作平板电脑外壳。3.为苹果、联想、雷蛇等品牌的笔记本电脑制作笔记本电脑盖板、底板和键盘。4.制作三星、苹果、小米等品牌产品的手表、手机卡托、摄像头、按键、折叠屏手机铰链等。2023年2月27日，公司在互动平台上披露：公司和三星，苹果，OPPO，华为、谷歌等品牌都有合作。【11】2019年12月18日，公司在互动平台上表示，华为海思是我公司的客户。[12]飞荣达（300602）公司主要从事电磁屏蔽材料及设备、导热材料及设备、基站天线及相关设备、保护功能设备的研发、设计、生产和销售，并能为客户提供相关领域的整体解决方案，致力于成为ICT领域新材料和智能制造的领先企业。主要产品类别电磁屏蔽材料及设备包括导电布垫、导电硅胶、导电塑料设备、金属屏蔽设备及吸波设备等。导热材料及设备包括导热界面设备、石墨片、导热石墨膜、散热模块/风扇/VC均温板/热管及半固态压铸等。基站天线及相关设备包括:基站天线、集成天线振子、天线罩。精密注塑等。【13】新旺达(300207)目前处于行业领先水平，与国内外大客户持续良好合作。华为是公司的重要客户之一，公司与华为在很多方面都有很好的合作，在不同的产品中都有电池方面的合作。

4、华为海思芯片概念股（30家）（华为P70手机5纳米芯片）[1]美格智能（002881）公司与华为海思、紫光展瑞等国内芯片平台建立了合作关系。2019年，华为海思与华为海思在行业内推出了SLM790国产芯片4G模块。【2】华天科技(002185)公司及相关子公司通过海思质量管理体系审核、产品可靠性测试或开始供货。【3】汇纳科技（300609）成为华为智能计算生态联盟的首批成员。基于华为海思人工智能芯片和内置人工智能算法的新一代客流分析产品已大规模生产和销售。【4】诚迈科技(300598)：在移动智能终端领域，公司与高通、联发科、海思等芯片制造商合作。[5]力源信息(300184)：鼎鑫是公司的全资子公司，自2009年以来一直代表华为海思芯片，一直是海思销售和技术服务的重要代理渠道。【6】唯捷创芯(688153)公司的主营业务是R&D、设计和销售射频前端芯片。该公司的主要产品是射频功率放大器模块、部分射频开关芯片和Wi-Fi射频前端模块。【7】长光华新(688048)华为全资子公司哈勃投资是公司的战略股东；公司在光通领域处于研发验证阶段，公司只为华为服务，目前进口产品包括 10G 的 EML、探测器 APD，未来，随着3寸线产能资源转向光通信，各种产品将逐步引入。该公司是华为的供应商之一。EML产品具有一定的技术储备。公司的主要业务是研发、生产和销售半导体激光芯片及其设备和模块。主要产品是激光行业的核心部件，如半导体激光芯片、装置和模块。Li2024JRR