Q:华为P70预期销售总体介绍?有50%的加单吗?为何加单?

Q:华为P70预期销售总体介绍？有50%的加单吗？为何加单？首先，今年P70的生命周期没有太大变化，或者大约1300万，所谓的订单，一般我们给供应商将有5-6个月，在我们做了大约400万之前，现在5-6个月做了大约600万，订单是指增加需求，是正常的补充Q:P70整体BOM价格？具体从高到低排序？以Pro版为例，P70的价值约为400美元，最大的是主芯片，90-100美元；摄像头模块80美元；屏幕60美元；外壳50美元；储存60-80美元；射频约206美元Q:核心部件问题解决了吗？核心部件基本没有问题，除了主芯片，基本没有采购瓶颈Q:手机销量的增加会导致华为目前哪些部件供不应求，需要加订单？与去年相比，比例增长较大，但从绝对值来看，数量仍然不大，所以上游材料不是很紧:华为今年6000-6500万部手机的出货结构？5G比例？今年P系列约20%，Mate系列约30%，Nov系列35%-40%，其余为其他；今年大部分是5G，5000多万；高通新购买的不多，主要是消耗之前的库存Q:25年手机销量预期？目前还没有预测8000-9000万是合理的Q:材料价格变化？去年的价格上涨是存储类的。今年的Q1比去年的Q4上涨了5-10分。理论上，Q2可能继续比Q1上涨5-10%。预计今年上半年将呈上升趋势；去年下半年，摄像头CIS的价格也有所上涨。预计今年将相对稳定。一些型号可能会紧张，可能会小幅上涨，而其他型号则不会上涨；屏幕类似。去年下半年价格上涨，今年上半年，屏幕价格相对稳定，不会大幅上涨，IC没有进一步上涨的空间；射频设备今年手机销量没有特别明显的增长，因此同比可能出现符合IC规律的下降趋势；其他电源管理也会有正常的降价趋势；部分被动部件为MLCC，可能会受到其他行业的影响，总的来说，今年进一步涨价的可能性不大；指纹芯片去年降价，今年进一步降价的可能性不大。现在价格很低:模拟今年预期价格下跌？按照IC规律，5%左右，Q不一样:CIS和射频供应商？按照IC规律，5%左右，Q不一样:CIS和射频供应商？50M新项目以豪威为主，Sony版本高配；下半年50M计划Nova将使用豪威+思特威；去年射频类主要是vanchip，今年可能会加上昂瑞微和卓胜微，其中vanchip的比例仍然很大:Sony是Sony独有的高端吗？sony独有Q:下半年Nova份额？OV会多一点，70%Q:射频？Lpamid和lpamif主要是Vanchip，约70%的Q:滤波器是日本的还是进口的？应该是村田的，目前也在考虑引进武汉敏声的国产滤波器。预计P70后可以使用，LPamidQ:Mate系列呢？Mate系列应该会议5.5.5G，所以方案应该和P70不一样，目前还比较早，射频方案不是很清楚Q:5.5G射频值的变化？5.5g以后会比现在贵10-20%左右，应该用毫米波，频段会不一样，应该会增加一些模块和天线，会导致价值增加Q:昂瑞微是lpamif供应商吗？是的，卓胜微也是。这两个LPamid验证都通过了，这两个Q应该以后用。:Lpamid去年的单价？去年一个3.5-4美元左右，今年估计会降到3.5Q左右:显示供应商？份额？价格情况？总的来说，目前主要是京东方和诺贝尔，华星和天马的数量很少。京东方70%，诺贝尔约30%；去年下半年，显示屏主要是OLED价格上涨。今年上半年和去年的Q4至少不会上涨，预计下半年显示屏将相对稳定:镜头供应商？去库存？高端镜头主要是大立光和顺宇，瑞盛等供应商将用于副摄像头和前摄像头；去年，高端镜头价格上涨，库存处于正常水位。预计今年镜头价格将保持稳定:整机库存水平？目前，供应链内部库存非常健康，整机库存在40-60天之间，渠道库存在15-30天之间；供应链库存在20-30天之间；去年三星和小米库存较多，但下半年库存几乎消耗，今年库存应恢复正常水平，Q肯定比去年同期少:Q2库存会保持现在的水平吗？目前库存比较健康，库存不会积压。个人觉得朋友Q2不应该像去年那样积压库存Q2。:今年折叠机型计划？去年约有330万台，预计今年将有600万台；三折上半年发布，MateX6下半年还有一个Nova上下折，目前共有三款要发布Q:折叠机屏幕和铰链供应链制造商？目前，柔性屏幕仍由JD.COM独家提供。下半年目前还不清楚，可能会引进诺；华为目前还没有大规模生产柔性玻璃方案产品。预计下半年会有MateX6车型。目前长信和凯盛概率很高；铰链组装环节主要是奇珍科技、科森等。；目前奇珍科技占比较大，后续国产比例可能会增加Q:ODM目前的比例？目前ODM的比例只有20%，包括华勤、闻泰和龙旗:所有后续手机都会配备卫星通信功能吗？今年旗舰机会标准配置，中端机最高配置将有Q:华为今年手机销量增加的原因？有几个方面：首先，华为手机完全独立的产业链实现了5G功能，激发了消费者热情；其次，去年华为技术创新，包括卫星通话、可变光圈、人工智能等，导致消费者认可度增加；去年基础很低，今年相对容易增长:苹果宣布不造车，开始全力搞AI手机，包括一些三方机构的预测也比较乐观，如何看待AI手机带来的行业新变化？我们希望人工智能手机能够推动智能手机在股票市场的复苏，但另一方面，它将导致手机品牌的进一步集中。人工智能手机需要大量的研发投资，硬件需要与侧面的大型模型相匹配:供应链中会有哪些增量环节？我们希望人工智能手机能够推动智能手机在股票市场上的复苏，但另一方面，它将导致手机品牌的进一步集中。人工智能手机需要大量的研发投资，需要匹配硬件和侧端的大型模型:供应链中会有哪些增量环节？主芯片需要升级，内存需要增加，散热和电池容量需要增加；对电源管理芯片的需求也会增加Q:内存供应商有变化吗？据估计，三星、海力士和美光将主要用于存储。据估计，国内长存和长信也可以参与人工智能手机。Q的整体模式不应该有太大的变化:华为在AI手机上的变化？由于过程问题，人工智能功能仍然相对有限。今年，人工智能功能将得到增强。华为的优势在于盘古模型的侧端。预计芯片问题将在突破后做出不同的事情。三思行研