AIPC,智能笔记本电脑

指数窄幅波动，控制到位！

交易量继续保持在1万亿美元的水平，但已连续三天小幅缩水。

磁盘给人一种非常焦虑的感觉，东锤西棒，找不到核心的东西，资金也更犹豫，应该密封板不能密封，应该反向包，但掉头向下。

升级高板太难了，低板很难找到核心价值。

趋势大票尾盘下跌，也预示着回调即将发生。

面对这样的盘面，减仓可能是最好的选择。

今天做了大幅减仓，机器人留了10%的仓位，AIPC的亿道信息和常山药业的减肥药都止盈清仓。整体仓位只剩下10%，等待机会。

今天不做太多盘面分析，主要说AIPC和AI手机。

AIPC，智能笔记本电脑。

思泉新材料：公司是业内为数不多的能够提供消费电子产品系统散热解决方案的供应商之一。人工智能为消费电子终端带来了新的机遇。人工智能应用需要更高的计算能力性能支持，这将对散热解决方案提出更高的要求，从而进一步提高单机价值。人工智能手机、人工智能电脑等电子产品的性能释放需要散热，目前，公司拥有相对完整的导热材料产品，如合成石墨散热膜、合成石墨散热器、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等，应用场景为手机（含人工智能手机）、在消费电子、汽车电子、通信基站等平板电脑、笔电(含AIPC)等领域，公司可根据电子产品的不同散热需求提供系统的散热解决方案，是业内为数不多的能够提供消费电子产品系统化散热解决方案的供应商之一。

该公司是去年10月上市的次新股，最高价格为121.98元，压力接近96.7元。目前股价92.98元，近5个交易日涨幅60.64%，总市值53.63亿元，流通市值12.72亿元。

雷神科技:北交所股份，海尔集团旗下，电竞笔记本电脑和台式机市场占全国前四，总市值24.15亿元，流通市值12.69亿元。

亿道信息：出口笔记本电脑、平板电脑等消费电子产品ODM制造商目前正在开发专门为生成人工智能创建的PC平台。目前，人工智能 PC仍处于项目硬件和底层软件研发阶段。

江波龙:公司Lexar存储卡全球市场份额第二，Lexar闪存板(U盘)全球市场份额第三。公司是国内能同时提供RDIMM服务器内存和ESSD服务器固态硬盘的综合性半导体品牌企业。同时，公司DDR4、DDR5、SSD产品广泛应用于人工智能 在PC等场景中，公司与各大客户就人工智能轻量化本地化的关键趋势保持密切沟通和深入合作，如AIPC、AI手机等。

C龙旗：今天是上市的第三天。智能手机ODM/IDH出货量居世界第一，平板电脑ODM出货量居行业第三。龙旗成立于2002年，是世界领先的智能产品和服务提供商，专注于智能手机、平板电脑AI PC、XR、设计、研发、制造和服务AIOT产品和汽车电子终端产品，业务覆盖世界许多国家和地区，为世界级客户提供专业的智能产品整体解决方案。

通福微电：中国最大、产品品种最多的集成电路包装测试企业之一。公司与AMD形成了“合资+合作”的强大联合模式，建立了密切的战略合作伙伴关系，并签署了长期的业务协议。该公司是AMD最大的包装测试供应商，AMD也成为了该公司的大客户。该公司涉及AMD AI PC芯片密封测试项目。

总市值378.5亿元，全流通股，股价24.96元，历史最高价33.77元，目前处于中高位区间，近5天涨幅11.68%，连续3天递进成交量，今日巨额涨跌收假阳线，显示上方压力很大。

华勤技术:全球智能硬件ODM行业第一，智能手机、笔记本电脑、平板电脑出货量超过全球10%。近年来，该公司在人工智能服务器上 服务器等服务器 ODM 业务大幅增长，成功引进顶级中国互联网客户，形成人工智能服务器的批量交付供应；人工智能电脑产品已经在笔电视业务上大规模生产，并引进了多个客户。公司继续通过人工智能生态为客户提供基于AI服务器和数通交换机的多类智能终端产品、基础产品和服务，在千行百业应用场景下为客户提供人工智能硬件产品和服务。

23年8月8日上市的次新股总市值564.5亿，流通市值47.76亿，历史最高股价85.25，目前股价77.77，处于历史高位，近5天涨幅13.45%。

鹏鼎控股：世界上最大的PCB制造商，公司为行业领先客户提供全方位的PCB产品和服务，包括人工智能 以PC为代表的AI终端消费电子产品。

公司总市值518.2亿元，流通市值517亿元，历史最高股价59.87元，目前股价22.33元，处于中位，近5天涨幅8.77%。

中科创达：世界领先的智能操作系统产品和技术提供商，公司在产品和应用领域发布了一系列新产品， 包括生成人工智能授权的智能驾驶舱-魔方汽车产品； PC-魔方AI生成AI赋能 PC产品。

总市值282.7亿元，流通市值225.4亿元，历史最高股价167.34元，目前股价61.45元，处于历史低位，近5天涨幅1.04%。

就我个人而言，在上述九家企业中，只有1亿条信息、华勤科技和中科创达拥有实际业务。其他公司的服务或产品是普遍的，也就是说，无论你是否是人工智能产品，它都可以在没有亮点的情况下使用。

AI手机：

思泉新材料：参考AIPC部分。

2024年1月15日，荣耀发布了自主研发操作系统Magicos 8.0(魔法OS 8.0)，行业首发新一代人机交互-平台AI使能意图识别人机交互。此外，荣耀还在Magic6系列上发布了自主研发的70亿参数大模型——“魔法大模型”，支持操作系统的“新核心”——平台AI，进一步构建个性化操作系统。作为荣耀的核心合作伙伴，诚迈科技参与并推动了魔法模型互联、智能互联、智能语音和智能搜索能力的研发和测试。

总市值76.64亿，流通市值76.62亿，历史最高价180.96元，目前股价45.91元，股价处于历史低位，5日涨幅14.98%。

道明光学：世界领先的反射材料和延伸产品的一站式安全防护解决方案供应商，石墨烯散热膜已应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机，努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Watch4Z50型手机，HW品牌手表 系列、Robo & Kala、联想等品牌产品。 根据oppo官网显示：OPPO Find N3 Flip属于AI手机，标志着oppo正式进入AI手机时代。

该公司的石墨烯散热膜是一个亮点，人工智能手机对散热的要求更高，石墨烯是一个很好的选择。

总市值49.97亿，流通市值46.46亿，历史最高股价11.67元，现价8元，历史最高，近5天上涨20.12%。

福荣科技：四川省消费电子产品铝结构件材料的研发、生产和销售。公司提供的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品均具有人工智能功能。公司一直是三星、谷歌等终端客户的主要供应商。未来，随着人工智能技术的不断应用，公司将提供越来越多具有人工智能功能的产品。

这一轮人工智能手机的炒作起源于三星的人工智能手机。因此，作为三星的供应商，福荣科技获得了第一波红利。

总市值103.4亿元，全流通股，历史最高股价21.07元，现价15.26元，历史最高，近5天涨幅42.62%。

西迪微:公司在手机非平台厂集成DC/DC芯片领域的市场份额排名前三。西迪微推出了硅阳极锂离子电池专用DC-DC芯片HL7603，为AI手机等设备提供了长续航。

总市值65.36亿，流通市值38.06亿，近5天涨幅27.6%。

南芯科技:少数能够直接与国际大厂商竞争，实现国内高端产品替代的公司之一，在电源和电池管理领域。南芯科技完善的快速充电方案是OPPO 系列产品提供全系列充电方案，帮助产品真正实现快速、安全、秒冲。今年发布的Find今年发布的Find N3系列、Find X6系列，Reno10系列，一加11系列，一加Ace2系列，OPPO 南芯科技电源管理方案护送Pad2系列等热门产品。根据oppo官网显示：OPPO Find N3 Flip属于AI手机，标志着oppo正式进入AI手机时代。

总市值141.2亿，流通市值19.68亿，近5天涨幅4.32%。

天音控股：拥有强大销售网络的手机经销商，拥有完整的移动转售业务许可证。公司拥有武汉星纪魅族科技有限公司 截至报告期末，1.658%的股权累计交易金额为209，441.18 一万元。魅族官网：魅族21PRO机型拥有开放式AI终端。

总市值98.51亿，流通市值98.42亿，历史最高价27.76元，近5天涨幅11.87%。

江波龙：参考AIPC部分。

长信科技：中国重要的平板显示关键基础材料生产基地，公司在UTG领域拥有充足的技术储备。2023年4月20日，配备公司子公司东信光电UTG产品的vivo x flip已于2023年8月29日上市 Find N3 Flip使用的UTG产品是东信光电独有的，公司和OPPO、国内主流手机客户，包括VIVO，都有量产合作。根据oppo官网显示：OPPO Find N3 Flip属于AI手机，标志着oppo正式进入AI手机时代。

总市值135.5亿，流通市值134.8亿，近5天涨幅2.03%。

汇顶科技:全球安卓手机市场出货量排名第一的指纹芯片供应商，公司创新方案组合应用于OPPO Find X7系列机型。oppo官方网站显示：OPPO Find X7属于AI手机，标志着oppo正式进入AI手机时代。

近5天，全流通股总市值298.2亿，涨幅3.55%。

传音控股：全球新兴市场消费者最喜爱的智能终端产品和移动互联网服务提供商，传音控股创新技术品牌TECNO在MVC 2024年宣布推出AIOS，致力于全面提升全球用户AI移动体验。TECNO 人工智能致力于从智能手机操作、信息获取、内容创作到服务获取，使移动生活更加简单高效。TECNO Ella是最近全面升级的个人AI助手，是人工智能能力的核心之一。多年来，支持全球市场各种语言的Ella不断发展，逐步改变用户互动模式。今天的Ella配备了最先进的生成人工智能技术，包括网页搜索、笔记生成等日常任务处理，为不同语言和地区的全球用户提供高效和个性化的服务。

传音控股看起来更像是一家真正的AI公司，拥有真正的AI技术。

总市值1349亿元，全流通股，历史最高价254.56元，目前价格167.27元，处于历史中高位，近5天涨幅10.77%。

鹏鼎控股:参考AIPC部分。

ZTE：世界领先的综合通信制造商和通信解决方案提供商之一，公司坚持将人工智能作为促进创新和改善用户体验的重要引擎之一。目前，努比亚Z60 Ultra和红魔9 Pro的两款旗舰手机相继上市，在影像和游戏领域打造了业内第一款垂直AI大模型。

总市值1392亿元，流通市值1172亿元，历史最高价55.6元，目前价格格29.1元，处于历史中位，近5天涨幅3.34%。

好了，梳理完了，谁强谁弱，谁蹭WIFI，谁有核心技术，一目了然。

祝好！