几天前,明普光磁和立讯精密发布了800g硅光模块,能否撼动当前的光模块格局?
很难。许多高科技制造商似乎都有很高的技术门槛。
但是很多产品的门槛并不是那么高,没有朋友。
首先是生态。英伟达就是一个例子。英伟达芯片和AMD芯片的可靠性相同 INTEL芯片你看生死场用谁?
二是信任,或先发优势,先入为主,或白话:股票客户。有网友简单通俗地说:我买的不是公司,不是产品,而是客户!这就是我的意思。
事实上,有很多制造商可以制造光模块。为什么大赢家是中际旭创?
由于中际徐创与英伟达谷歌已经建立了业务联系,并且有信任的基础,更不用说同时推出新产品了,一般优先考虑有合作基础的制造商的产品。
剑桥科技去年被称为量产800g,被市场信息弹性很大。结果呢?
只要你一年五年没有我,高科技产品一般不会更换供应商、劳动力成本、质量风险,当然,最重要的是客户关系。那些做过销售的人应该明白这个事实。
当然,剑桥科技征服了技术,拥有生产能力,但缺乏客户。
如果你做到了,只要不是技术高到没有朋友,老供应商隔几个月就做到了,你还在验证,也许老供应商已经验证了。
因此,英伟达的供应商中际旭创天孚通信可以取得业绩,市场也相信AWS、Meta供应商新易盛能取得业绩。
因此,作为高科技产品的供应商,先发优势和存量客户非常重要。
至于高科技设备,惯性更大,更换成本也更高,所以不会展开,逻辑是一样的。
罗博特科是制造高科技产品的高科技设备,而英伟达、思科、Intel、台积电和博通,你能想到的半导体巨头都是罗博特科的股票客户。英特尔从2020年开始合作,博通从2021年开始合作,思科从2022年开始合作,英伟达和台积电从2023年开始合作,从合作到订购至少一年,从订购到验证至少一年。
这也是罗博特科稀缺性的逻辑之一:买的不是罗博特科,而是它的客户!
作为英伟达的概念,罗博特科也是如此,华为的概念也是如此,苹果链,特斯拉链
北京北部的月光
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