【兴证电子】手机可能预期弱，现实预期差，对手机复苏和AI赋能持乐观态度
--手机供应链淡季月出货超出预期，反映出需求旺盛。舜宇光学披露数据显示，手机镜头1/2月出货量分别为1.03/1.04亿，同比为55%和29%。虽然今年2月有传统的春节假期，但出货量仍为1.1%。丘钛科技手机摄像头模块1/2月出货量分别为90%和6.1%。手机的整体供应和出货量在淡季并不淡。
--60%以上的国内手机品牌在海外销售，主要是发展中国家。与此同时，许多海外国家都有强劲的复苏。国内数据跟踪行业的需求有一定的局限性，手机销售可能预期较弱，但实际预期较差。根据idc数据，2023年H1国产品牌手机总销量超过2.6亿部，而去年上半年国产手机销量约为1亿部。手机是出口型行业，需求量大。根据canalys的数据，去年第四季度，在国内手机复苏的同时，非洲/拉丁美洲/东南亚/中东/印度去年第四季度智能手机销量+24%/+20%/+4%/+24%/+20%。1月，东南亚手机销量同比+20%，海外手机复苏强劲。根据bci的数据，自去年第三季度末以来，国内手机销量连续多周同比增长。除去年同期春节基数较高外，自2月初以来，国内手机销量连续5周同比恢复双位数增长。在海外强复苏+国内逐步复苏的背景下，手机整体销量有望超出预期，供应链出货淡季得到支撑。根据iFind数据，1-2月国内集成电路和半导体进口量价也同比上涨。
--荣耀Magic6的真版和RSR、华为P70系列，vivo x100 ultra等旗舰新机逐渐亮相，将拉动情绪，人工智能手机的数量有望拉动换机潮。华为P70系列继荣耀Magic6至真版和RSR正式宣布档案之后，vivo x100 Ultra预计将陆续发布，以提升换机热情，三星Galaxyy S24系列强推AI功能，应用于翻译、搜索、影像等领域，官方宣布仅28天就突破100万部，创下S系列手机销售速度最快突破100万部的新纪录，在2024年的年度股东大会上，苹果首席执行官库克承诺，今年晚些时候，苹果将与您分享“在AIGC领域创造新局面的方法”。随著各大品牌纷纷推出AI手机，AI技术的推广将加速行业换机潮的到来。
--更换周期已经到来。去年第一季度，由于去库存手机链基数普遍较低，顺宇和丘钛的月度数据反映，第一季度供应链淡季不淡，第一季度板块业绩可预测，P70等大型车型的叠加即将发布。我们对手机复苏和人工智能拉动更换持乐观态度，对传音控股和立讯精度持乐观态度，华勤技术、韦尔股份、卓胜伟、艾威电子等。
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