二级市场表现:上周食品饮料板块下跌1.83%，超过沪深300指数2.03个百分点，31个申万一级板块排名第23位。在子板块方面，整体表现不佳，乳品板块下跌0.29%，表现相对较好。就个股而言，上周前五只松鼠、莫高股份、交大昂立、欢乐家、古井贡酒分别上涨了13.3%、7.6%、4.8%、3.4%、3.4%。前五名跌幅为盖世食品、绝味食品、妙可蓝多、百润股份、朱老六，分别跌幅10.6%、10.5%、8.8%、7.9%、7.7%。
白酒：春糖即将召开催化板块情绪。成都春糖会将于2024年开幕，白酒板块的关注度将继续提高。节后，白酒补充库存正常推进，关注各品牌的动态销售反馈。节日过后，许多葡萄酒公司宣布提高价格。从3月1日起，公司核心大单品五代国缘四开、对开、单开在四代版的基础上，分别提高了出厂价20元/瓶、10元/瓶、8元/瓶。山西汾酒宣布，其核心产品青花20的出厂价将从3月15日起上调20元/瓶。葡萄酒公司的价格上涨有利于提振价格板块的信心，提升品牌价值。节后，白酒消费进入相对淡季，批量价格保持稳定，关注宏观经济复苏对白酒需求的驱动。根据今天的酒价，上周飞天茅台的批价相对稳定。截至3月10日，2023年茅台散飞批价为2710元，周环比持平，月环比下降10元；龙茅批价为3450元，周环比下降30元。五粮液批价965元，周环比持平，月环比持平。国窖1573批价875元，周环比稳定。目前白酒板块估值近5年处于较低水平，板块估值充分反映了市场对风险的担忧，配置价值突出。白酒行业竞争加剧，春节期间不同价格继续分化，需求稳定的高端葡萄酒和繁荣的区域领导者，贵州茅台、五粮液、山西汾酒、古井贡酒、世界边缘、迎驾贡酒等。
大众品:(1)零食:需求繁荣程度高，渠道红利持续。2024年春节零食板块备货需求繁荣，零食年货礼盒等产品销售节奏明显好于去年同期。在返乡礼品需求的推动下，零食礼盒满足了性价比高的特点，动态销售性能明亮。预计2024年零食渠道红利将继续，量贩店、新电商等渠道将保持快速增长，高性价比的产品仍是主要方向。随着零食市场规模的不断扩大和行业集中度的提高，产品增长逻辑强、品牌和规模效应显著、渠道扩张速度快的龙头企业将优先受益。盐津店、甘源食品、金仔食品。(2)速冻食品:动态销售优于节前预期。1月份安井食品主营销售同比增长，春节期间渠道反馈保持高增速，优于节前预期。千威央厨米产品渠道已下沉到乡镇市场，受益于农村宴会需求旺盛，春节动态销售表现积极。预制蔬菜具有口味标准化、生产简单的特点，有效解决了餐饮业劳动力成本高、用餐速度慢的痛点。因此，餐饮连锁率、集团餐饮增长和外卖发展共同推动了预制蔬菜产业的增长，预计行业渗透率将迅速提高。千味央厨产能明显，渠道优势明显，产品类别持续丰富。(3)乳制品:受益于原奶价格下跌，乳制品企业业绩弹性较高。随着消费者需求的健康和多样化，低温乳制品的接受度有所提高，高端产品的趋势有所加快，产品结构的不断升级和DTC渠道渗透率的不断提高。
投资建议:贵州茅台、五粮液、山西汾酒、古井贡酒、今世缘、迎驾贡酒等。白酒板块需要稳定的高端酒和繁荣的区域领导者。盐津店、甘源食品、金仔食品，零食板块产品增长逻辑强，渠道增长快。安井食品及产品种类持续丰富，速冻食品板块产能、渠道优势明显。乳制品板块产品结构不断升级，DTC渠道渗透率不断提高。东海证券
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