高端制造业:4年出海贡献超过70%

“出海”是中国企业发展的关键词之一。2024年国务院政府工作报告将“加强标准指导和质量支持，打造更具国际影响力的‘中国制造’品牌”纳入今年的工作任务。

高端制造业：

4年出海贡献超过70%

2024年，多位人大代表就制造业出海提出建议。

上海临港集团董事长徐士龙建议，支持民营企业出海，重点支持具有关键核心技术的民营企业形成龙头企业，发挥带动作用。广汽集团总经理冯兴亚表示，目前国际市场潜力大，机遇多。自主品牌汽车要牢牢抓住机遇，把国际化作为下一步发展中极其重要的新增长点。上海凯泉泵业(集团)有限公司董事长林凯文表示，将进一步引导中小民营制造企业“走出去”，参与“一带一路”建设。

制造业出海已成为中国经济发展的必然趋势。近年来，在国家政策的支持下，中国从“制造业大国”向“制造业大国”转型

根据公共信息，高端制造业主要包括电子信息、设备制造、新材料、生物医学、新能源、航空制造等，相应的中国证监会行业包括医药制造、通用设备制造、特种设备制造、汽车制造、通信设备、计算机等电子设备制造等9个行业。

根据国家统计局的数据，2023年上述9个行业(以下简称“高端制造业”)的出口值达到10.65万亿元，与去年基本持平，占全年出口交货值的72.84%。自2020年以来，高端制造业的出海贡献连续四年保持在70%以上，2023年创历史新高。

(数据来源:国家统计局)

在上述9个行业中，电子信息、电气设备、通用设备等行业是海上的主力军，其中通信设备、计算机等电子设备制造业的出口交付价值占高端制造业的58%以上，但已降至2007年以来的最低水平；2023年，电气机械设备制造业的出口交付价值占15.99%，达到2012年以来的最高水平。

汽车工业：

高端制造出海的新名片

根据海关总署的数据，“新三样”（新能源汽车、锂电池和光伏）在2023年继续畅销海外，产品出口总额为1.06万亿元，首次突破万亿元大关，同比增长29.9%，充分体现了中国经济的强劲韧性。

随着上下游产业链的完善和工业技术成熟度的提高，中国汽车出海正成为推动中国汽车生产销售和外贸增长的重要引擎之一。2023年，汽车制造业出口交货价值8113.4亿元，同比增长近27%，增速居9大行业之首；出口交货价值占高端制造业的7.62%，交货价值和比例创历史新高。

根据中国汽车协会的数据，2023年中国汽车出口491万辆，首次超过日本，成为世界第一。今年1月至2月，中国汽车出口82.2万辆，同比增长30.5%。中国汽车协会预测，2024年中国汽车出口销量将达到550万辆，同比增长12%。

以上汽、奇瑞、长城为首的中国汽车公司积极拓展海外产品矩阵。根据公司公告，2023年上汽集团海外销量120.8万辆，占全年销量的24.06%，为中国汽车出口量赶超日本做出了巨大贡献；奇瑞集团海外销量93.71万辆，占全年销量的近50%；海外长城汽车销量31.6万辆。据报道，继德国和英国市场之后，长城计划进一步扩展到意大利、西班牙、葡萄牙、荷兰、比利时、卢森堡、奥地利和瑞士等8个新的欧洲市场，预计2024年出口将达到新高。

2023年，长安汽车正式发布全球化“海纳百川”计划，构建“1+5+2”全球发展布局，形成“四个一”海外发展目标，成立全球五大业务部，新进入12个海外市场，业务范围扩大到全球63个国家和地区。2023年，公司自主品牌海外销量达到23.6万辆，同比增长39.23%。

2023年，比亚迪出口24.28万辆，同比增长334.2%；去年12月，比亚迪正式宣布将在匈牙利建设新能源汽车生产基地，这是比亚迪在欧洲乃至世界扩大生产能力的重要一步，帮助公司快速提高海外市场份额。

中高端制造业：

出海机会叠加国产替代品

目前，我国高端制造业出海呈现出多元化、深度化的特点。在全球一体化和突出成本优势的背景下，制造业出海已成为必然趋势，中高端产业链也有定位替代空间。

国联证券表示，国内相关产品出海是未来的新选择。东海证券指出，北美等海外市场蓬勃发展，叠加需求释放，消费者关注和去库存改善，中国高端制造市场具有广阔的出海前景。

以工程设备出海为例，近年来挖掘机、推土机、起重机、拖拉机出海进度大幅加快。根据同花顺金融数据，2023年中国挖掘机出口19.19万台，起重机出口20.14万台，均创历史新高，其中起重机出口同比增长200%以上。三一重工是中国领先的工程机械之一，已在印尼、印度和美国三家海外智能制造工厂投产。

以集成电路为例，中国加快了相关产业链的研发和生产，国内芯片制造的关键技术取得了不断的突破，进口依赖度也有所下降。根据海关总署的数据，中国集成电路的贸易逆差逐渐缩小，自2021年以来，集成电路出口数量的增长率继续超过进口数量。2023年，我国集成电路进口4795.6亿，同比下降10.8%，进口量创过去4年最低。

上市公司：

海外收入贡献增加

从a股上市公司来看，已披露2023年年报的制造业公司出海业绩十分有趣。

据《证券时报》统计，a股高端制造公司的海外业务收入从2014年的0.93万亿元稳步增长到2022年的4.04万亿元。目前，20家公司披露2023年海外业务收入总额超过650亿元，同比增长20%。

从海外收入占收入比例来看，a股高端制造公司海外业务收入贡献(可比数据)自2014年以来一直保持上升趋势，2022年达到24.43%，创历史最高水平。2019年以来，上述披露数据的20家高端制造公司海外业务收入持续增长，2023年海外收入贡献达到31.9%。

具体来说，2023年中兴、横店东磁、森麒麟海外业务收入排名前三，前两家公司均超过100亿元，其中中中兴出海规模持续10多年超过300亿元，居通信行业第一。横店东磁2023年海外业务收入创历史新高，达到115.61亿元。公司在年报中表示，截至2023年底，已在海外设立近20个营销中心和仓储，产品已销往全球近70个国家和地区，公司在海外的品牌影响力不断提升。

从海外收入贡献的角度来看，2023年6家公司的海外业务收入占收入的30%以上。森麒麟、德明利等公司的主要收入主要来自海外，过去五年两家公司的海外业务收入占65%以上。2023年横店东磁占58.63%，创过去五年最高水平。

在制造公司不断取得突破的背后，以“新三样”为主的高端制造业出海规模不断扩大，是他们对研发的高度重视。

根据a股上市公司的样本统计，制造业上市公司（中国证监会行业）的研发强度（个股中位数）稳定保持在4%以上，远远超过全年国内整体水平。以医药制造、航空航天、电子信息、计算机为主的高科技制造业研发强度中位数继续超过制造业整体水平，2022年高科技制造业研发强度中位数超过8%，创历史新高。自2017年以来，出海规模超过300亿元的中兴通讯研发强度不断提高，2023年首次超过20%。

但需要注意的是，仍有许多公司的研发强度不高，这些公司主要集中在医药制造、计算机、航空运输等行业。

制造业出海

如何进一步打破壁垒？

随着数字技术与制造业的加速融合，中国的高端制造业面临着可观的机遇。然而，在文化差异、地缘政治摩擦、产业链向东南亚的转移以及近年来ESG浪潮的影响下，制造业仍面临着如何打破壁垒的挑战。

全国人民代表大会代表、德力西集团董事长胡成忠表示，首先，随着产业链的出海，世界各地的许多企业都要满足这些不同地区和行业的合规要求，对不同市场的合规要求有不同的不适应性，对全球业务的复杂性和不确定性没有充分的认识，难以有效梳理主次发展背景，这些都大大提高了出海的成本和不确定性；二是产业链出海需要足够的海外人才保障。在某些情况下，人才出海申请海外签证、融入当地文化、生活等方面仍不方便；三是产业链建设项目，其专项资金在汇兑、融资等方面仍存在一定不便。

美国广告技术公司（The Trade Desk）“大多数出海的中国企业仍处于短期销售阶段，缺乏长期品牌建设，”中国业务发展总监吴玉林说。

在这方面，胡建议加强对当地商业环境和产业政策的整理和介绍，加强对相关海外企业的合规指导，在严格审查海外资本属性和资本使用的前提下，为产业链所需的专项资金提供一定的时间和金额的便利。数据宝藏