赛腾是a股最好的铲子股标。 (国产hbm设备股唯一解决卡颈问题) 收购optima SK海力士2024年HBM产能短缺，迎接铲子股最强风口 预计HBM设备将迎来前所未有的爆发，超出市场预期。 （1） 赛腾收购了日本老公司OPTIMA。三星和海力士的客户引进已经完成，并深度绑定。2023年，三星获得3亿+HBM设备订单；2024年，成交量和价格得到保证，A股是唯一的国内替代品。（2） 测量设备是先进密封测试中最困难的环节，技术壁垒最强，价值最高；赛腾以康特科技为基准，大规模发货三星，并将进入国内存储制造商。想象空间是最好的。（3） 随着工艺的改进和工艺的优化，量测设备的升级已经确立，赛腾与三星合作开发下一代量测设备，量在即！(4)利润好: 2024年产能短缺，是卖方市场，公司设备价格上涨逻辑，毛利率预计55%，净利率预计近30%！ 预计2024年公司新订单超过8亿，在手订单超过15亿，交付超过8亿；2024年成为订单交付的新年。 先进的封装产品也有扩展： 客户确定：激光开槽、包装机、固晶机等水平扩展奠定了基础
赛腾股份有限公司是一家涉足半导体量检测设备领域的公司。其产品已成功进入HBM（高带宽存储器）生产线，这是一家海外头部晶圆厂。赛腾股份通过收购日本OPTIMA公司，进入半导体量检测设备领域，服务于三星、海力士Sunco、核心客户，如沪硅、新异等。 HBM作为一种高性能存储技术，广泛应用于高性能计算和人工智能领域。HBM存储芯片的需求正在增加，因为英伟达等公司推出了新一代配备HBM的AI芯片。作为HBM生产线设备的供应商，赛腾股份有望从这一趋势中受益。
根据搜索结果，赛腾股份于2023年11月收到了三星测量设备的大订单，预计将于2024年上半年交付。随着三星HBM的扩大，赛腾股份可能会继续收到额外订单。此外，赛腾股份的在手订单超过11亿元。随着半导体订单数倍增长，公司合同负债从去年的2亿增加到14亿+，预计半导体毛利率将超过50%。
赛腾的半导体业务被严重低估。随着HBM市场的扩大和公司在该领域的深入布局，赛腾有望在未来几年实现业绩的显著增长。预计2023-2025年赛腾股份收入分别为42/56/76亿元，净利润为6.5/8.8/12.3亿元，相应估值为13/10倍。考虑到MR和先进封测行业的增长率超过100%，赛腾作为核心设备供应商，市场对其估值预期较高
1 人工智能是最热门的赛道吗？
英伟达GPU是最重要、最紧缺的计算能力基础吗？
3 HBM占英伟达GPU成本的45-50%，是最大成本项吗？
4 三星、海力士、美光等HBM龙头厂商的产品供不应求，正在迅速扩产吗？
5 国内存储厂商是否在准备HBM扩产？
6 先进的封装和量测是HBM生产中的核心工艺环节？
三星、索尼、瑞萨、台积电是否已供应7赛腾股份的晶圆量检测设备？
8赛腾股份的晶圆测量检测设备是否刚刚进入存储巨头三星HMB生产线并独家供应？后续进入SK海力士有望吗？
9赛腾目前的半导体设备客户主要是全球硅片厂和海外晶圆厂。后续切入国内晶圆厂有望吗？
10赛腾股份在客户的帮助下扩大了更多的半导体设备类别，因为其优秀的产品和良好的服务？
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