互联网：行业进入精细经营，毛利率不断提高，成本率得到有效控制。目前估值约10-15x PE，与全球科技资产相比，公司的积极回购显示了对长期发展的信心和对股东的保护。头部平台推荐【腾讯控股】、【网易】、【快手】商业模式优化推荐【腾讯音乐】、【爱奇艺】、【比利比利】、【满帮集团】、[Boss直接雇佣]、【心脏公司】等等。
游戏：基本面稳健，政策修复有望增强对行业的信心，目前估值水平仍处于较低水平。与此同时，预计人工智能产业将在24年内继续发展，游戏产业预计将进一步受益于人工智能视频、人工智能模拟、建模、MR等新技术的发展，并关注人工智能领域的进展，如GTC和GDC，作为下周的板块催化剂。主题：[腾讯]、【网易】、【心动】等港股和【完美世界】、【三七互娱】、【凯英网】、【神州泰岳】、【巨人网】、【盛络】、【掌趣科技】、【世纪华通】、【游族网】、【吉比特】、[昆仑万维]、【姚记科技】、【紫天科技】、【电魂网】、【冰川网络】等等。
AI视频：Sora、Pika、Claude3等模型不断创新，后续英伟达GTC大会、GPT4.5.持续催化，预计24年多模态AI应用端落地将加速。重点:【美图公司】、【上海电影】、【中文在线】、【重力传媒】等等。
教育出版:《校外培训管理条例》(征求意见稿)促进教育培训市场健康发展，AI+教育一体化应用进入着陆期，出版公司具有内容、渠道、资本优势，快速创造第二条增长曲线。相关目标：[中原媒体]、【南方传媒】、【皖新传媒】、【世纪天鸿】、【时代出版】等。
影视:春节档符合预期，3月份淡季不淡，全年影视行业健康增长奠定基调。相关目标:【猫眼娱乐】、【阅文集团】、【中国电影】(进口电影触底反弹潜力)。
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