最近大幅上涨，我们总结了三个因素，一个是固态电池催化，另一个是三元复苏趋势明显，第三个是行业清晰人的思想上升。
24年是半固态电池大规模生产的第一年。目前，半固态方案采用#三元超高镍方案：11月，卫兰装载413mwh，计划生产能力超过100gwh。清陶目前产能1gwh，正在建设30gwh。
三元复苏主要是由于性价比的提高+下游车型结构。从装载结构的趋势来看，3元的比例从2003年10月的31%上升到2月的39%。首先，金属价格下降。以3元811和磷酸铁锂为例。23年初，两者之间的电池成本差距从258元下降到目前的137元。第二，混合动力市场份额从24年初的30%上升到38%，三元可以更好地满足性能要求。
2024年正极行业产能过剩明显减少，加工成本无下降空间。根据供需差额/需求差额，锂铁行业过剩程度由48%降至20%，三元由56%降至38%(主要来自海外产能释放)。当行业非优质产能清理时，卷加工费已经到了一个时间点。目前边际亏损订单正极厂已经不接了。近年来，正极扩大了很多产量，尤其是卷起来。现在，选自财通电新
投资建议：
三元前驱体:推荐中伟股份(24年量利双升)、格林美、华友钴业等；
三元环节:推荐当升科技(23年固态电池上车几十万吨，清陶卫蓝都供)、荣百科技(高镍龙头)、厦钨新能，中镍高压正极龙头(24Q1同比翻倍)；
铁锂环节:推荐湖南裕能(铁锂龙头，Q1出货13万吨)
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