1、 4月份锂电池生产继续恢复，部分负极、箔、铁锂企业反馈4月份开工率较高。我们分析说，一方面，上半年开始反映许多好的新车需求；与此同时，储能开始向中游订购，以满足6月前的安装需求。 4月和5月份的环比增长率如下(样本不同，5月份可能会增加)：电池（9%、4%)、三元正极(12.5%、1%)、铁锂正极(10%、1%)、三元前驱体(5%、-2%)、负极(5.2%、6.7%)、隔膜(5.1%、4.2%)、电解液(7%、4%)。
2、 负极开始涨价:近期负极材料，尤其是低端负极，开始小幅涨价，Q2价格会保持相对较强。 主要系:负极生产周期最长，下游需求传导最早，负极开工率明显恢复。目前整体开工率超过60%。
3、 由于2月后碳酸锂价格回升较多，六氟磷酸锂价格也有所回升(部分公司由于2-3月六氟价格大幅下跌，涨幅明显，目前电解质价格保持不变，后续趋势有待观察)。 铜箔等环节，由于铜材料成本上涨，价格上涨，此外，据了解，一些企业确实在沟通加工费(尚未落地)。
4、 锂电池产业链格局相对稳定，今年阿尔法将更加干燥、更加清晰。
重点推荐宁德时代/亿纬，重点关注蔚蓝、国轩、鹏辉； 负极：贝特瑞、普泰来/尚太/中科；
正极：湖南裕能、荣百科技/当升科技，关注德国/万润； 其他环节：天赐材料、科达利/振宇、中伟股份，关注天际、天奈、胜华、华盛。
固态电池：智己L6将配备固态电池，vivo X Fold3已经推出了半固态电池，广汽也在宣传其固态汽车计划。固态电池的长期前景值得期待。目前还有技术和技术问题需要解决。目前，半固态/固液混合方案可能勉强可用，但大多数汽车公司可能会在26年后考虑严肃的资金。但固态的方向是正确的，虽然是主题，但值得研究。注：当升/容百、贝特瑞、三祥新材等。【招商电新】
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