#事件:复合铜箔板块大幅上涨,龙头企业宝明科技涨停,主要是铜价再次上涨0.3万元,达到7.9万元/吨。
#铜价持续上涨,复合铜箔成本优势突出。自2023年以来,传统铜箔制造商的加工成本一再下降,这无疑影响了传统铜箔向复合铜箔的转化过程。然而,传统铜箔的定价结构是铜价+加工成本。虽然加工成本处于较低水平,但随着铜价的上涨,传统铜箔的价格仍在上涨。据估计,在铜价7.9万吨的情况下,传统铜箔的成本比复合铜箔高35-45%。因此,随着铜价的不断上涨,复合铜箔的成本优势不断凸显,工业化进程有望加快。
#复合铜箔安全性强,减肥效率高,更适合无人机和evtol的应用场景。低空经济盛行,无人机和evtol迎来了快车道的发展。一方面,新型航空器对安全要求很高,复合铜箔基膜作为聚合物材料,导电性差,可以减少短路电流,厚度更薄,更容易熔断,减少电池短路。另一方面,复合铜箔的厚度降低了25%-40%,重量比例降低,活性物质重量比例增加,可有效提高电池能量密度5%-10%,更适合无人机和evtol。
#成本优势突出,安全性好,性能强,更适合锂电池高价值应用场景,预计复合铜箔产业化将加快。建议继续关注复合铜箔产业化进程,对宝明科技、铜峰电子、东威科技、骄成超声等材料环节持乐观态度。
—财通电新
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