民生电子：去年，Mate60系列的销售开始了H回归手机市场的开端；展望4月份，P70系列的发布备受期待，相关创新有望推动手机链的新机遇。此外，3月初，香港、台湾等光学公司披露的月收入或CCM出货量表现良好，具体如下：
1⃣光学收入/销量不断增长，下游规则不断上升。
➠月度光学供应链数据：
???在收入方面，大立光和玉晶光1月和2月同比增长30%以上，表现良好。
???顺宇1/2月出货量同比+61%，丘钛2月表现略逊，但1/2月仍有45%+同比增长。
➠年初是智能手机的淡季，但去年同期需求低迷，为增长提供了基础。随后，我们对手机光学升级的趋势和人工智能持乐观态度 大模型在端侧应用逐渐成熟的新需求。
2⃣华为P70即将发布，关注产业链投资机会
➠预计4月份P70系列的发布将带动手机链的新机遇。P70参数-屏幕：6.7英寸1.5K曲面屏幕，摄像头：1/1.3英寸50H主摄像头+超广角+潜望长焦，5000万像素，支持4倍光学变焦。
➠考虑到P70系列的主要光学，我们认为CCM供应链是最有益的。除了加快CIS定位外，CMI和旋转滤光器的升级和创新还将带来新的增量。相关目标：
???韦尔股份:CIS核心供应商，高端旗舰主摄，50H/50K等产品，成交量快
???水晶光电：h手机产品占优势，部分产品独家供应，旋转过滤器渗透率不断提高。
???云冢科技:CMI核心供应商有望加速潜在渗透，下游客户包括h、米ov。
???东田微：旋转过滤器继续渗透，下游客户包括h、米ov；此外，光通信元件等与中际旭创合作。
???欧菲光:h手机摄像头模块核心供应商。
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