1、北京将大力推进计算能力建设，预计两年增量投资200亿元
（1）4月25日，北京市经济和信息化局发布了《北京市计算能力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》，计划重点建设一批单一的智能计算机。预计到2025年，北京的智能计算供应规模将达到45EFLOPS。到2027年，智能计算基础设施软硬件产品将独立控制，整体性能将达到国内领先水平，具有100%的独立可控智能计算中心建设能力，有效支持国际领先水平的通用和行业垂直大模型的培训推理；
(2)根据半导体行业纵横、电子工程专辑、智能东西、Semianalysis，目前，北京已建成智能算力总规模约5EFLOPS，升腾910半精度(FP16)计算能力达到320 TFLOPS，对应新增需求12.5万张，升腾910B售价约12万元，2024-2025年，AI芯片增量投资规模为150亿；8卡升腾服务器为1.56万台，Nvidia DGX GPU模块在H100中占72.49%，假设人工智能芯片在盛腾服务器中占75%左右，可转换为2024-2025年北京增量人工智能服务器投资200亿元。
2、到2025年，上海、深圳、广东提出了智能计算的总规模目标，设定了50%以上的国产化比例
2023年12月，深圳发布了《深圳计算能力基础设施优质发展行动计划(2024-2025)》；2024年3月，上海《计算浦江》智算行动实施方案(2024-2025年)提出目标，到2025年智算规模超过30EFlops，新建智算中心国产算力芯片占总算力的50%以上，占50%以上；同月，广东“粤算”行动计划(2024-2025年)目标达到2025年38EFLOPS，智能计算能力占50%，新增国产化计算能力占70%。
3、三大运营商积极推动AI算力投资
（1）2024年4月，中国移动计划购买7994台人工智能服务器及配套产品；2024年，中国移动计划计算能力投资475亿元，同比增长21.5%，占资本支出的5.8个百分点至27.5%；
（2）2023年10月，中国电信宣布采购4175台人工智能服务器和1182台IB交换机计划；2024年，公司将继续在云和计算能力上投资180亿元，智能计算规模增加10EFLOPS，总规模达到21EFLOPS，同比几乎翻了一番；
(3)2024年3月，中国联通公告计划采购2503台AI服务器，公司计划2024年固定资产投资预计在650亿元以内。
4、海外微软谷歌Capex同比大幅提升，未来人工智能投资指南乐观
(1)微软FY24Q3资本支出(不含租赁)109.52亿美元，同比增长65.76%，同比增长12.50%。公司表示将继续扩大人工智能投资规模，目前人工智能需求略高于可用容量。预计下季度将大幅增长，预计25年资本支出将继续增长。
(2)谷歌24Q1资本支出120.12亿美元，同比增长91.00%，环比23Q4增长9%。预计2024年季度资本支出将等于或超过Q1水平。
5、人工智能算力国产化需求持续释放，产业链国产化进程有望加快
（1）从需求方面来看，我们认为政府和企业客户将成为今年国内人工智能计算能力的主要买家，政府和企业客户预计将推动未来互联网制造商等私人云供应商购买国内培训和推理卡的需求。人工智能计算能力信贷创新已经启动；
（2）从供应方面来看，我们认为国内供应链预计将逐步开放，推动人工智能上下游整个产业链的本地化进程，国内芯片的供应预计将逐步改善。[浙江计算机]
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