民生电子:云商Capex超预期
Meta 1Q24业绩将再次修复24年的Capex指南。前一个指南是300-370亿美元，主要是为了加快人工智能基础设施建设；
微软1Q24Capex为140亿美元，超过Bloomberg一致预期的113亿美元，全年预计超过500亿美元，并指导Capex在2025年继续同比增长。
英伟达在GB200增加领先优势
与传统的8卡服务器相比，我们多次强调建议高度重视GB200产业链：
INT 计算能力1979topstops→FP4算力20PFlops，进一步拉开差距；
80GB HBM2E→192GB HBM3E，性价比大幅提升，8卡900GB/s互联网→576卡1.8TB/s，大大提高了推理和训练的性能。
结果是GB200 与DGXH100相比，NVL72的推理性能提高了30倍，客户采购意愿大大提高。
关注:
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立讯精度：112G成功开发 PAM4无源铜缆DAC、112G 除224G新产品技术和布局外，PAM4有源铜缆ACC处于全球领先地位
沃尔核材料：乐庭智联单通道224G高速通信线已处于安费诺等大客户打样阶段
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胜宏科技:NV、特斯拉核心供应商AI服务器产品已在英伟达发货，预计新产品将取得突破
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