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从当前市场来看,上半年表现最为火热的板块中,除了顺周期的有色与化工还在保持一定的活跃性之外,碳中和(电力、钢铁)、医美(金发拉比、哈三联、苏宁环球)、二线白酒(皇台、大豪)基本都已经炒作结束了。当下最热的锂电板块也已到了相对较高的位置,此时基本很难参与了,肉少刺多,不小心就会卡嘴受伤。再看其他各板块,券商有过异动,军工有过反弹、养老二胎等也都昙花一现过,但持续性都不好,所以也不好参与了。

高位的板块不好参与了,那么低位的呢?低位板块确实有很多,但是低位的却不一定能涨。所以我们要寻找的是,既要处于底部,同时也要有上涨的确定性。

那么到底有没有这样的板块呢?

当然有,肯定有。

大科技分支领域里的5G就是这样一个兼具低位置与高确定的板块。

首先,从战略高度来说,科技的重要性无需再去赘述了。而5G是高科技领域的重要分支,也是中国在未来科技竞争之中必须领先的关键领域。无论是2019年年初的东方通信,还是2020年年初的中通国脉烽火通信等,也都验证着市场资金对5G的认可。但2020年年初炒作之后,特朗普对我国5G产业的严厉打压之下,我们的5G建设极度受限,这也直接导致相关上市公司的订单和业绩受到影响,从而压制了市场资金的做多热情和逻辑。但是5G建设是科技之矛,同时也是未来物联网的基础设施,我们是不会放弃的。现在两国在科技领域似有缓和迹象的背景下,我们的5G建设又不知不觉加快了步伐。这也就意味着,在今年年报及明年的半年报里,都可能会体现出业绩的释放。对我们而言,这就是一个确定性的投资机会。
现在回想起来,如果不是因为特朗普这个糟老头子的打压,5G板块又怎么可能调整得这么深呢?正所谓祸兮福所倚,对于整个板块而言,这样的深度调整,无论是时间还是空间,都积蓄了更大的能量,一旦爆发,则带来的回报也更加丰厚。我们要换一种视角去看问题。
至于板块里的个股,要同时参考基本面的实际受益和技术面的强庄操盘,然后参考市场给出的信号与答案,果断参与。当前位置已经适合低吸埋伏了,这就是一根被压缩到位的弹簧,稍一发力,必将快速弹起。

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