近期,武汉等地发现多例由新型冠状病毒感染的肺炎疫情,引发旅游、酒店、餐饮等板块大幅下跌,并带动A股和港股回调。那么,肺炎疫情对股票市场的影响有多大?是否会打乱春节行情的展开?疫情平息后又该买什么呢?
就病理学而言,当前的肺炎疫情发现及时且处置得当,毒性与SARS不可同日而语。但从投资来看,对比SARS爆发前后的市场表现,或许有利于把握当前的市场脉搏。
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SARS爆发后跌幅较大
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中国首例非典型肺炎最早出现于2002年12月。由于当时的技术和条件有限,直到4月 16日才确定SARS由冠状病毒引发,导致疫情持续发展扩散至6月底。受此影响,投资者情绪大幅受挫,市场出现了明显下跌,上证综指月线5连阴。
从行业板块来看
28个申万一级行业全线下跌,农林牧渔、房地产、建筑装饰等疫情相关板块跌幅靠前,甚至生物医药板块也有较大回撤。
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当前环境与SARS时期较大不同
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短期来看,旅游、酒店、餐饮或受疫情影响业绩有所波动,且市场情绪也易受到波及,叠加2019年部分板块累计涨幅较高,A股和港股难免有所波动。然而,相比SARS疫情,当前的肺炎疫情更加可控,且市场估值和流动性有明显优势,预计对A股的影响较为有限。
从估值来看
2003年10月底上证综指PE为32.3倍,昨日上证综指PE为13.25倍,当前 A股有更高的安全边际。港股估值更是非常明显的吸引力。
从政策来看
2003年中国经济出现过热迹象,货币政策持续收紧。而当前中国经济刚刚逐步企稳,流动性预计将维持宽松。
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科技股或成为反弹先锋
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SARS疫情后的反弹行情自2003年11月展开,主要受传媒、电子、通信等科技股带动。从原因上看,2004年正值个人电脑换代及智能手机普及,引发半导体产业链大幅增长。
当前,中国即将进入5G建设的高峰期,相关应用也将随之落地,前期科技股已有所表现。此外,在疫情影响下“外出消费”可能转化为“宅文化”,也有利科技股行情的展开。
科技50ETF(515750)屡创新高,富二在此再次重点重申,看好科技50ETF(515750)年后的走势!
整体来看
肺炎病毒对A股市场的影响或较为有限。随着市场情绪的修复,以科技股为主力的躁动行情有望归来。
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