a股下波主线大猜想

     a股的每一轮炒作市场都会在炒到半山腰的时候给出一大波炒作理由，并且给大家画了一个非常大的饼。然后又在主线歇菜以后，大部分人迟迟不信已经结束了，而纷纷在主线的余温中成为接盘侠。
       远的不说，就说近几年，这轮熊市最开始画饼的是什么行业？当然是供给侧改革下最受益的钢铁股，对吗？你们看，钢铁股是从2016年开始炒的，螺纹钢期货跌至1600多元一吨，随后开始反弹，钢铁股应声而起。
       我们回顾一下，当时炒作的理由是什么？记得当时有神秘人指出中国经济是L型吗？面对经济的下行压力，领导们想尽办法，这里不做评论。但我记得当时的很多经济学家和人才都说供给侧改革好，还例举了外国在历史上面对经济下行也采取供给侧改革的例子，对于这些人才的观点我依旧不做评论。我主要要说明的观点是，在领导层给了那么大的一个炒作背景下，我们顺理成章炒了一大波钢铁股的涨价行情，对吗？而且即使这个供给侧改革的定位如此之高，我们也就炒了一次钢铁股【其实还有水泥，但钢铁的板块更大，所以我这里只举例钢铁】。后来无论行情怎么样走，钢铁股都不再是主线板块。说明什么呢？我想说明的是，前期的主线板块出货后，不会再成为下一轮炒作的主线！
       再来，2017年的雄安新区，这可是千年大计啊，都知道吧？照理说，千年大计就应该有长期炒作的机会了吧？但你们去看看当时封单最大的金隅集团和华夏幸福，发了个千年大套后至今未能再解套！又一次说明，大主线出货后，就不会再成为下一次的主线，因为主线出货后，一定会套住大量套牢盘，而市场一般不会再去解套这部分资金。其实也就是陈浩自己说的，上方的筹码峰一旦套牢超过20%，就得洗下来，而不是去解套他们。
       时间再来到2018年，2018炒什么？2018炒价值投资啊，炒大蓝筹大白马白龙马，没错吧？银行保险地产基本上都是在3587点那波见顶，不信回头去翻翻K线。虽然这些板块没有像前面几个主线套得那么深，但这里是想说，在2019年至今的科技股行情里，价值投资已经不再是主线！又一次印证我说的那个观点！
       时间到2018年底和2019年初，这是科技股的上半场，东方通信和东信和平崛起，时隔近五年市场终于再度出现十倍牛股，所以科技股开始被重视被挖掘，当然这里也是离不开政策的支持，这些大家都清楚，我就不用解说了。
       但是，随着东方通信的十倍见顶，科技股的下半场里，已经不再炒作东方通信等了。市场炒什么？大家都知道，半导体芯片嘛。
       现在，半导体芯片里飞出了一个十倍的晶方科技，如今也出货了，是不是和上半场一模一样？所以，资本市场就没有新鲜事！于是，我基本上可以断定，半导体芯片为首的大科技，已经完犊子！当然了，现在还是很多人相信，这个板块还会涨，理由是我们的政策有非常大的支持，不应该就这么结束了。我认为，那只是你们的想法而已。当初的供给侧改革政策力度不强吗？千年大计不香吗？上面的套牢盘有等来解放军吗？你说我们不一样，这次不一样，其实每次都一样！
       所以，除了大消费这条线我没提及，基本上前面就是把近几年a股的大致炒作情况都给说清楚了，而结论就是，只要主线出货，在主线里的追高筹码就只能中长线套牢，很难有二次机会。我说的是普遍情况，抬杠个股没用，不在我分析的体系里。
       那么接下去炒什么，虽然还不知道，但我们基本上可以用排除法，先排除掉一些不可能或者概率小的方向。也就是我前面举例的那些，基本上可以排除！
       剩下什么？那么我们还应该看看这次外国金融危机和经济危机下，会带来什么？
       原本在缩表进程中的美国，直接180度转向，大幅降息外加启动QE，我记得2008年第一轮的QE也不过就7000亿美元，这次直接2万亿～6万亿了。在市场一声接一声的卧槽过后，我们应该率先冷静想一想，这会给资本市场带来什么影响？
       那么我们其实可以参考一下2008年那一次的情况。很多人说，这次的危机和2008年不同，没有2008年那么严重，呵呵，这么说的不是傻就是坏。严不严重你自己不会看美国的货币政策吗？你看这QE的力度不就完了？力度越大说明危机越严重，这么简单粗暴就能得出的结论，还需要分析啥？
       2008年美国启动QE后，发生了什么？2008年次贷危机的时候，美元指数全年上涨了25%左右，为什么？其实和现在一样，危机导致美元荒，所以现在美股崩盘反而美元升值，其实是有迹可循的。2008年年底，美国QE启动，美元应声下跌，同时，全球周期性资产应声暴涨！以当时上期所最大的品种铜为例，沪铜大概涨了2倍！
       背后的逻辑是因为美元一下子多了，全球以美元计价的大宗商品就只剩下价格上涨一条路！尤其是资源性的周期商品！
       所以，在这轮疫情导致的危机里，我们作为资本市场的投机客，除了爱国之心不唱空外，还可以抓住机会！不是说有危才有机吗？
       2009年其实有一个非常流行的词，叫做输入性通胀！这次美联储启动超级印钞机，我认为，相比2009年应该会有过之而无不及，因为QE规模更大，以美元计价的大宗商品理论上有更加强烈的价格上涨预期。一旦大宗商品开始上涨，输入性通胀卷土重来的可能性就很高了。
        同时，a股的大部分资源性周期性板块都还躺在历史的洼地里沉睡，这也是我一直在思考的一个方向。所以，下半年的行情，对于有色和化工这两个大周期板块，可能要重点留意！我不敢保证这个主线一定对，但这个思路要引起重视。
       在大部分人当前还沉浸在大科技股的余温里难以自拔的时候，我这篇文章绝对是歪门邪道。但是，a股的主线从来都是在大部分人蒙圈的时候出其不意横空出世的。虽然分析有点不入当前主流观点，但上面所有的分析也都是经验之谈，绝对不是凭空意淫。因为太阳底下没有新鲜事，资本市场没有新鲜事，都是发生过的，前事不忘后事之师！