今天，医药“4+7”带量采购全国扩面初步结果揭晓，共有25个联盟省市参与此次招标。消息出来后医药板块里的资金立马用脚投票，有的被砸跌停，有的瞬间涨停，可谓一在平地一在天，医药行业迎来了革命性的洗牌机会。
此次集采，受冲击最大的是原料药和仿制药企业。一方面由于仿制药护城河低，原来的销售模式里各个企业划分山头，靠医代砸钱公关，再通过开药费等回扣形式提高销量赚取巨额利润。另一方面国家放开了进口仿制药的监管和使用，增量供给冲击存量市场，本身也会打压价格。
人们老说高端白酒的毛利率高，像茅台的毛利率高达92%，但其实仿制药更是不遑多让，普遍也在90%以上。这次集采对仿制药企业的利润冲击是致命的，举个例子，今天闪崩跌停的京新药业，其主打产品瑞舒伐他汀片今年报价是0.78元，相较去年下降了近75%，但依然没中标。中标的海正药业、山德士和正大天晴，10mg片剂报价分别是0.2元，0.22元和0.3元，只有京新药业报价的四分之一...
按此价格计算，京新药业去年瑞舒伐他汀片的毛利率高达93%，妥妥的超过茅台。即使按今年0.78元的报价，毛利率也在75%，依然比五粮液高。
这也是为什么步长制药之类的企业，愿意每年花营业额的85%做销售推广费用，即使这样企业还有将近15%利润空间，只要规模做大，那利润额也是相当可观的。
今天另一个出局的企业是信立泰，竞标药品叫氯吡格雷（75mg）。去年信立泰中标的价格是3.18元，今年报价3.12元，降幅2%，竞标结果，卒。
另一个遭受打击的医药二级分类是中药饮片，因为政策新规禁止医生随意开中成药的处方。华东医药、白云山，卒。
所以说此次带量采购招标，是对医药行业的一次革命性洗牌机会，真正利好有原研能力的创新药企业、具有技术护城河的细分行业龙头、以及做创新药（器械）临床检验的CRO企业，比如恒瑞医药、昭衍新药、药石科技、丽珠集团、乐谱医疗、药明康德、泰格医药、金域医学等。
医药行业真的超级复杂，二级子板块众多而又泾渭分明，选股非常不容易，上面这些企业大概率还是可以的，别看有些价格高，但在行业集中度提升和销售模式转变的大逻辑下，估值会被重新定义，所以做个波段的机会肯定有。
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