盛腾一体机专注于蓝海市场的大型本地化部署，预计2027年G端盛腾一体机规模将超过4500亿元。盛腾人工智能一体机是国内人工智能软硬件技术的黄金交叉点，是基于国内计算能力领导者华为盛腾人工智能基础软硬件平台，联合国内领先的人工智能制造商创造先进的生产力工具，具有数据安全可控、开箱、人工智能模型在数据安全和数据元素的驱动下，带来中央国有企业和政府大模型本地化部署。
市场规模：乐观预计2027年G端升腾一体机市场规模超过4500亿元：
1) 2022年，国内公务员+事业约4745万 (住房公积金口径)假设70%配备PC，未来数量保持稳定，国内G端股票PC约3300-3400万台；
2) 在乐观情况下，预计2027年30%的G端PC将接入大模型AI；
3) 假设AI一体机最大并发40台，单价180万元，参考摩尔线程和智谱；
4)乐观情况下，预计2027年AI一体机G端市场规模将超过4500亿元。
国内厂商纷纷进入升腾一体机，讯飞AI软硬件一体化能力突出，处于市场象限。自2023年3月以来，华为盛腾和华鹏振宇建立了专门为大学和科研机构设计的人工智能培训和开发机器，国内制造商发布了合作的盛腾一体机，其应用范围逐渐从科研扩展到人工智能全场景甚至垂直模型。盛腾一体机的研发需要厂商与华为合作，优化和适应AI芯片、算子库、多卡高速互联网、分布式存储等技术。人工智能制造商的相关软硬件集成能力是一项重要的竞争力。科大讯飞星火大模型分为全国前三名，软硬件集成能力丰富。自2018年以来，它一直与华为在ICT等领域进行深入合作，2023年7月，华为徐志军在2023年讯飞1024全球开发者节上宣布科大讯飞与华为联合正式发布基于升腾生态的“飞星一号”平台，打造中国通用智能新底座。未来，华为和讯飞将在大模型领域开展更多合作。
不断成熟的华为盛腾软硬件生态，为异腾一体机的发展注入源源动力。华为盛腾910整数精度(INT8)计算能力可达640TOPS，在业内计算能力处于领先水平，性能水平接近英伟达A100，为盛腾一体机带来强大的计算能力: CANN、MindSpore、Mindstudio等软件系统加快了人工智能的实施；五大类生态合作伙伴，覆盖众多优质主流合作伙伴，繁荣生态，助力产业长期发展。
投资建议：华为盛腾有望成为国内人工智能计算能力的“旗手”，盛腾一体机有望率先建立性能弹性，重点推荐大讯飞、软通动力、恒为技术、安恒信息、云技术、高科技发展（华坤振宇） 、中软国际、医渡科技等。
风险提示：升腾一体机行业竞争加剧，升腾芯片发展低于预期。
资料来源：民生证券
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