1、 基本拐点:公司是专网通信的龙头(专网系统和终端业务长期维持 毛利率50%以上)， 5 年度变化巩固，债务比率、现金流、业务结构、成本控制等指标不断优化。22 年营收 56 一亿(经营利润 1 一亿多)，预计 23 年营收 60 亿（利润率 6%，对应 3.6 亿利润），24 年保守预期收入 70 亿（利润率 8%-9%，对应 6 亿利润），25 年预计营收 80 1亿+(利润率 10%+，对应 8 1亿+利润)，规模效应不断显现，行业迎来了新的机遇，预计收入增长率将进一步提高。
2、 应急专网新机遇:万亿特别国债支持灾后重建和防灾减灾救灾，预计将发布应急专网通信 100 1亿市场，地方应急管理局积极申报资金，预计明年将进行规模化建设，370mHz 频段 PDT 海能达在数字集群中具有绝对领先优势 50%份额。
3、 国内铁路专网模拟转数字替代机会：450MHz 模拟通信频段 24 年 9 月 30 日后使用退出频率许可证，并明确规定 400MHz 频段数字系统(试验网海能达到) 80%的份额)，铁路列调指挥系统和终端从模拟升级到数字+国产替代，有望开拓另一个新的百亿市场。
4、 其他新观点:1)公司是华为的问界 7 和 9 发电机控制器（GCU）外部独家供应商等产品，自行车的价值 1500-2000 元；2)卫星终端和地面站目前的总收入 3 1亿元，卫星互联网应用场景与公司专网行业用户高度重叠，卫星终端将继续受益。天丰通信团队
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