1)在12月13日召开的国家医疗保险局新闻发布会上，国家医疗保险局医疗管理部主任黄新宇表示，医疗保险局对将创新药物纳入医疗保险目录给予了大量政策优惠，建立了创新药物覆盖、申报、评估、计算、谈判等全过程的支持机制。2)百利天恒宣布，全资子公司Systimmune与百时美施贵宝就BL-B01D1的开发和商业化权益达成全球战略合作协议。合作协议生效后，BMS将在不久的将来向Systimune支付8亿美元的首付款和最高5亿美元的首付款；在达到开发、注册和销售里程碑后，Systimune将获得最高71亿美元的额外支付；潜在总交易额可达84亿美元。解读：在昨天召开的国家医疗保险局新闻发布会上，国家医疗保险局医疗管理司司长黄心宇表示，国家医疗保险局自成立以来，大力支持创新药物的发展，在坚持基本保障的前提下，及时将创新药物以合理的价格纳入医疗保险目录，支持加快临床应用。医疗保险政策继续支持创新，创新药物谈判成功率达到92%。创新药品纳入医疗保险的速度加快。2023年，批准当年57个品种可纳入目录。新上市药品在当年目录中的比例从2019年的32%增加到2023年的97.6%。2023年，25种创新药物参与谈判，23种谈判成功，成功率高达92%；与整体水平相比，成功率高7.4%，平均下降4.4%。创新药整体续约温和，2023年100种续约药中，70%以原价续约；其中31个品种因销售额超出预期而降价，平均降幅仅为6.7%；新增适应症18个品种，触发降价机制只有1个。ADC医疗保险在肿瘤领域的内部格局没有改变，罕见病领域迅速弥补不足。对于PD-1单抗，新适应症谈判成功，包括特瑞普利单抗(君实生物)3项1L适应症、替雷利珠单抗(百济神州)2项1L适应症、卡瑞利珠单抗(恒瑞医药)1项1L适应症、信迪利单抗(信达生物)1项2L适应症。只有维迪西妥单抗(荣昌生物)在ADC成功续约，德曲妥珠单抗(第一三共/阿斯利康)在目录外成功续约。、奥加伊妥珠单抗(辉瑞)、维泊妥珠单抗(罗氏)、戈沙妥珠单抗(吉利德)均未谈判成功。对于第三代EGFR-TKI抑制剂，伏美替尼(艾力斯)成功续约，贝福替尼(贝达药业)2L适应症首次纳入医疗保险。对罕见病药物，包括艾加莫德在内的15个目录外罕见病药物谈判/竞价成功。α(再鼎医药)、阿伐替尼片(基石药业)、司妥昔单抗(百济神州)等，覆盖了16种罕见病，填补了10种病的用药保障空白。过去，集采对创新药企业来说是负面的。目前的集采对创新药企业有很大的好处。一是谈判价格温和多了，二是集采后成交量可以快速增加。根据有关企业的公告，国家医疗保险药品目录中包括：恒瑞医药、贝达药业、康宏药业、众生药业、、健康元、亿帆制药、华润双鹤、君实生物、康源制药、泽静制药、海辰制药、西藏制药、仁福制药、舒泰神、海思科、康恩贝、艾迪制药、红日制药、微芯生物、艾力斯等。随着老龄化社会的到来，对医药的需求不断增加，创新药是未来5-10年最有前途的产业之一。此外，出海创新药是下一步创新药的一大亮点。近日，国内ADC(抗体偶联药物)龙头百利天恒子公司签署了84亿美元的海外大订单，股价持续上涨。ADC是一种将细胞毒药连接到靶向肿瘤的单克隆抗体的复合体，结合靶向药物和化疗药物的特点，具有疗效稳定、治疗准确的优点。ADC由三个主要部分组成：选择性识别癌细胞表面抗原的抗体，杀死癌细胞的药物有效载荷，以及连接抗体和有效载荷的连接子。百利天恒、荣昌生物、迈威生物、科伦博泰等国内ADC相关企业。君实生物、恒瑞医药、百济神州、翰森制药、宜联生物、信诺维、百利天恒等国内创新药品出海有一定成效的企业。随着国内医药竞争的加剧，未来创新药出海是大势所趋。临近年底，多家机构纷纷发布年度战略报告，展望2024年的市场走势。综合多家机构和分析师的观点，在2022年和2023年持续下滑后，医药行业将在2024年迎来复苏拐点，价格政策、业绩、估值和头寸将大幅改善。方正证券分析师周超泽指出，目前医药行业估值溢价水平和基金持仓比例徘徊在较低水平，但新低后成交量比例再次反弹，表明当前医药情绪逐渐从悲观向乐观转变，对未来医药行业的修复机会持乐观态度，重视医药投资机会。国泰君安在2024年度战略报告中指出，中国创新药从“量变”时代向“质变”时代迈进，部分新药具有更大的临床效益潜力，国内新药BD已获得海外批准和上市。目前，创新型制药企业重磅新药收入高速增长，研发销售成本指标提高，盈利能力提高，商业化进入加速收获期。题材早8点
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