事件:1)特斯拉人形机器人Optimus第二代将于12月发布，步行速度提高30%，平衡感和身体控制能力提高。预计特斯拉人形机器人Optimus将于2024年开始少量试产，2025年大规模生产，现在可能会提前到2024年第一季度开始爬产。2)中国最大的人形机器人公司必须选择，香港证券交易所下周将上市。解读:世界上最好选择人形机器人专利，也是实现人形机器人商业进步最快的企业。根据弗若斯特沙利文的数据，2022年，公司在中国智能服务机器人和智能服务机器人解决方案行业排名第三（按收入计算），市场份额为2.8%；2022年，公司是中国最大的教育智能机器人和智能机器人解决方案供应商(按收入计算)，市场份额为22.5%。已售出7.6万多台机器人产品。与人形机器人相关的新部件:1)足力&扭矩传感(预计使用六维扭矩传感器)2)全新的11自由度灵巧的手，响应更快，新手指触觉传感器人形机器人相关性能提升:1)行走速度提升+30%2)减肥10kg3)可完成深蹲4)精细操作(二指捏鸡蛋)机器人本体的核心是执行器和传感器:1)行走稳定性。2)姿态平衡&定位必备IMU3)实现灵巧手性能提升的触觉传感器/电子皮肤扭矩传感器:1)单维扭矩传感器单100w机器人市场空间110亿。考虑单维+六维，市场空间230亿。考虑单维+六维，市场空间230亿。2)IMU：全身采用1-4台，预计单台价值1-2k，100w台机器人对应市场空间10-20亿元。3)触觉传感器:柔性传感器价格从10元到200元不等，预计电子皮肤推广后单台数量有望达到几十个。假设未来单台价值2000元，百万台机器人对应20亿元的市场空间。相关公司：拓普集团：车端核心客户-T+边界+小米+理想；机器人-进入2.0配套时代，与明年27x相对应。预计明年年初（即每周5条试验线的实际批量生产）。传感器关键目标：八方股份：单维扭矩传感器（技术和中间电机再利用，但如何减少图纸）潜在供应商，后续期望与标题1对接。假设100w台机器人的份额为30%，净利率为15%，对应机器人的利润为5亿元。华依科技：主要经营汽车测试设备及服务，惯导（IMU）假设新业务份额为30%，净利率为15%，对应机器人利润为0.9亿元，市值为50X45亿元，主营业务总市值为95亿元。芯动联科:主要从事高端工业惯性传感器，下游为IMU模块。在数百万台机器人下，假设30%的份额和30%的净利率对应于1.8亿元的机器人利润和90亿元的50X市值。考虑到主营业务总市值192亿元。汉威科技:控股子公司苏州能斯达(持股56.48%)在柔性传感、电子皮肤技术水平和产业化方面处于行业领先地位。小米长江产业基金是战略投资者，预计未来将在小米机器人上大规模生产。在100万台机器人下，假设份额为30%，净利率为15%，对应机器人利润为0.5亿元，市值为50X25亿元，主营业务总市值为91亿元。惯性测量单元(MEMS IMU)：第一梯队:苏州固锝、华依科技 、芯动联科第二梯队:星网宇达、华测导航、北斗导航、理工导航第三梯队:敏芯股份、赛微电子皮肤:赋能机器人皮肤感知能力。电子皮肤是柔性电子技术的核心底部设备之一，可以改变传统传感器的物理形式，如让机器人触摸，可以像皮肤一样大面积，曲面附着在被测物体表面，可以让机器人感知物体的重量、方向和硬度等多参数物理信息。汉威科技、苏州固锝、宏信电子、中京电子、丹邦科技优先概念股：1）珠城科技：优先选择人形机器人连接器独家供应商，流通市值仅8亿，优先选择概念最小市值。2)三花智能控制:优选人形机器人关节总成供应，市值1097亿元。3)绿色谐波：市值254亿元的人形机器人谐波减速器供应商。4)顺宇光学：市值747亿元的人形机器人摄像头供应商。5)奥比中光:市值143亿元的人形机器人视觉感知供应商。6)天奇股份：与优必选合作工业机器人，市值62亿元。7)德昌股份:参与市值87亿元的广东省人形机器人创新中心。8)浩志机电:市值55亿元的人形机器人制造创新中心与优必选联合申报。
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