投资要点:预计2024年全球半导体销量将反弹，集成电路中存储芯片反弹最大。典型存储产品价格已见底反弹，预计2024年相应公司表面表现将逐步提升。预计半导体销售将在24年内反弹，存储芯片可能会反弹最大：根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）据2023年11月28日公布，由于通胀加剧和终端市场需求疲软，预计2023年全球半导体销售额将下降9.4%至5201.26亿美元，但预计2024年将出现反弹，预计增长率约为13.1%，5883.64亿美元。按类别划分：2023年，分立器件可能保持个位数增长，增长率为5.8%，光电子器件、传感器和集成电路的增长率分别为-3.0%、-10.9%和-11%的存储芯片在集成电路中下降最严重，约为31.0%；2024年，分立器件将保持4.2%的增长，光电子器件将从负增长到正增长到1.7%，传感器和集成电路可能会反弹，分别增长3.7%和15.5%，其中存储芯片的增长率可能达到44.8%。典型存储产品的价格已经触底，相应公司的表面表现有望在24年内有所改善:2023年7月部分wafer晶圆现货价格见底，2023年9月典型DRAM颗粒现货平均价格见底，2023年8月典型DRAM内存条渠道平均价格见底，2023年7月典型SSD渠道市场平均价格见底。2023年4月，典型NANDFlash合约平均价格见底。典型存储产品的价格已经触底反弹。随着价格的上涨，预计2024年生产相应产品的公司表面性能将有所改善。典型存储产品的价格已经触底反弹。随着价格的上涨，生产相应产品的公司的表面性能预计将在2024年得到改善。电子行业投资建议1）预计2024年全球半导体销售将反弹，集成电路中存储芯片反弹最大。存储制造商：德明利、百维存储、协创数据、澜起科技、聚辰股份、恒硕股份。2)行业库存相对较低，爆款手机的发布迅速拉动了产业链上游芯片的需求。12月26日，华为发布nova12手机，消费电子产业链目标：卓胜微、唯捷创芯、乐信科技。3)OLED渗透率有望加快。根据OMdia，智能手机OLED的渗透率从2018年的29%提高到2022年的48%。OLED面板企业:诺。投研挖掘机
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