今天MR板块回调,行业没有坏消息。我们认为主要受美股调整+部分资金轮换的影响。考虑到1月9日的CES AVP将于1月27日正式发布,我们仍然对该板块的配置机会持乐观态度。从细分的角度来看,我们主要关注以下四条轨道 的研究:
硅基OLED:我们的团队在11月开始挖掘这条轨道的投资机会,24年的MR水平取决于供应。供给侧的瓶颈是硅基OLED。#硅基OLED对MR、就像光模块对计算能力一样。
后续催化剂:Seeya的产能扩张节奏
核心标的:YR,易天股份、清越科技、精测电子
第二代MR设备:如果第一代MR是划时代的产品,那么第二代MR将承担全面推广的责任,预计将达到数千万。其设备+部件需要关注。
后续催化剂:2代AVPNPI时间点
核心目标:兆威机电、深科达、博硕科技
AR是MR的下一阶段,将孕育新的投资机会。我们主要关注品牌、光波导向、Micro LED三个子赛道方向。
后续催化剂:Apple和国产AR四小龙(Rokid/雷鸟/影目/Xreal)新节奏;全彩Micro LED+光波导的技术成熟度;
关键目标:歌尔、嘉禾智能、恒玄科技、龙讯、水晶光电
与AVP相比,第三方品牌MR在硬件参数和软件生态方面存在很大差距,但在AVP供不应求的情况下,可以满足一些想品尝新鲜食品的人的需求。
后续催化剂:新产品发布时间+硬件参数+软件生态建设
关键目标:创维数字、亿道信息
短期内,部分资金可能会选择在AVP发售前兑现。但我们认为,无论是人工智能, PC,MR是可以改变电子产业生态的创新。在这样的大格局变化下,需要有更长远的视角,把握斜率创新。【民生电子】
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