“科技春晚”即将到来，聚焦全球领先布局。CES2024国际消费电子展作为一年一度的消费电子春晚，将于2024年1月9日至12日在拉斯维加斯举行。本届CES展会众多巨头云集，预计将有1.3万多名行业参与者和4万多家公司参加。AMD、联想，海信，联想，LG、Nvidia、预计松下、高通、三星等主要科技公司将在CES2024上发布重大公告和产品发布。作为整个消费电子行业乃至科技世界的风向标，CES2024将引领5G、AI、VR/AR、数字健康、游戏体育、机器人等行业的创新趋势。
AI+MR是本届CES的重要亮点。
1)人工智能手机：作为最佳硬件入口，许多制造商将在CES上展示其最新的人工智能手机产品及相关硬件。三星GalaxyAI将端侧大模型带入移动终端，并计划于2024年1月8日举行主题为“AIforAll：GalaxyS24系列将在2024年1月17日发布的AI时代连接特别新闻发布会上率先搭载AI功能。高通发布了第三代骁龙8平台，赋能生成人工智能。此外，高通骁龙XElite是专门为生成式人工智能打造的，拥有行业领先的NPU，未来骁龙赋能的生成式人工智能体验将无处不在。
2）AIPC：B端需求比C端需求更有弹性。PC作为最重要的生产力工具，可以完美解决当地模型、隐私保护和企业定制需求，商业模式清晰，率先实施。英特尔将围绕人工智能终端和应用场景发表多次演讲，重视端侧-边缘-云的混合计算。联想将展示许多新的AIPC产品。个人智能“小黑”将于春季发布，可以结合用户的历史创作习惯和个人知识库，为用户提供个性化的工作和学习服务。
3)MR板块:在本次CES会议上，许多制造商将展示其最新的MR产品和未来的规划样机。例如，创维数字将发布新一代PANCAKE2首；NOLO展示升级型可穿戴交互指环和VR一体机。而易道信息则早于CES大会发布自己的全新MR头盔VisionSE。此外，META、PICO等厂商也将在24年内陆续推出新机。我们还继续关注即将到来的CES24MR新产品。
投资建议：
长期以来，我们对人工智能+智能终端重新估值的潜力持乐观态度，人工智能带来了深刻的交互形式变化，加快了人工智能硬件从云到端的创新浪潮，并继续关注：
【AIPC】PC是一种重要的生产力工具，人工智能授权可以解决当地模型、隐私保护和定制企业的需求。1)品牌：联想集团、雷神科技；2)芯片：芯海科技、通福微电、兰起科技、聚辰股份；3）供应链：华勤科技、光大同创、龙阳电子。
【AI终端】除了PC，很多消费电子终端也在积极拥抱AI。虽然公司目前的业绩主要来自传统的主营业务，但我们仍然可以期待AI创新赋予品牌权力。：国光电器、漫步者、萤石网络、小米集团、安克创新、传音控股。
【MR】苹果推出VisionPro的主要重点是B端办公场景，短期内销量100万，中长期标杆PC亿级销量。1)零部件/组装:立讯精密、长盈精密；2)设备:深科达、智立方；3)硅基OLED：易天股份、清越科技、联得装备。
风险提示：市场竞争加剧，大型模型升级低于预期，人工智能技术发展低于预期。民生证券
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