核心观点:
磨床精度等级可达机床最高,高端机床中的高端值得关注。
22年,进口替代空间为8.35亿美元,进口需要严格审查(日本高端磨床出口需要日本政府严格审查,即使购买,也有使用范围限制、移动限制等),国内替代需求强劲。
我们认为可以实现国内高端磨床的替代:
-我国磨床专利数量已达到世界领先地位。五轴工具磨试验数据接近海外磨床。上海机床厂可在14年内生产P1级螺杆,并积累了国内替代技术。
-下游丝杠/钛合金/碳化硅需求的快速增长预计将加速国内替代。以丝杠为例,我们计算了数百万人形机器人对应22~44亿磨床的市场空间。三井在精度方面具有优势,但后续的核心需求是降低成本。国内企业更接近终端客户,预计将在定制开发(特别是行星滚筒体积小、设备需要调整)/自动升级方面取得突破。
重点关注公司:
华晨装备(丝杠磨床):在螺纹磨床的开发中,与贝斯特签订了导轨磨合作协议。
宇环数控(钛合金、碳化硅、丝杠(潜在):苹果产业链磨抛设备领先,导轨磨落地可能有螺纹磨突破,碳化硅预计24年成交量大。
日发精机(丝杠磨床):螺纹磨床丝杠试磨状况良好,螺母外圆磨床已签订订单。
秦川机床(丝杠磨床):滚珠丝杠成套设备(铣、旋铣、内/外螺纹磨)可提供,尤其是螺纹磨市场份额领先。
华中数控(磨床数控系统):磨削数控系统可用于螺纹磨削
科德数控(专用磨床):国内领先的工具磨、叶尖磨专机技术实力
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——国金机械
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