招商证券：近期食品板块迎来上涨行情，主要是春节备货催化。一方面，今年春节库存错期，预计1月份低基数同比增长较高，去年春节前集中感染，今年渠道反馈支付库存、营销等行动更早、更平静。另一方面，一些品牌反馈春节小吃礼盒畅销缺货，热度超出市场预期。预计后续备货反馈仍将积极关注甘源、洽洽、伊利、蒙牛等礼品的实际销售情况。
白酒：市场预期不高，但实际库存按计划进行。市场对春节期间白酒的收款和动态销售预期较低，但实际渠道反馈并不悲观。高端白酒仍然稳定。目前，徽酒、苏酒龙头和部分次级高端白酒企业按照规划节奏备货。在淡季，动态销售需要等到下半年才能进入旺季。展望24年，葡萄酒企业的目标普遍相对积极。考虑到细分价格和区域竞争的加剧，我们首先推动贵州茅台和山西汾酒踩踏风险小、自主发展独立。这两种基本面具有很高的确定性，甚至可能优于当前的市场预期。五粮液和老窖1000元价格的相对优势不会发生根本性变化。区域葡萄酒短期预期疲软，但中长期稳定稳定。建议古井贡酒、今世界、金辉酒、酱酒中珍酒走出独立市场。
大众产品:春节备货错期，降低Q4预期，预计1月份表现不错。受春节备货错期影响，大众产品主要在12月份清理库存，1月份发货相对较多。
1）从防御的角度推荐伊利和蒙牛。估值接近历史底部。伊利的股息率很有吸引力。蒙牛的股息预计将稳步增加，高端产品预计将受益于春节礼品；
2)挖掘事件催化的阿尔法标，中聚高新自上而下改革，推动公司发展，团队陆续到位，充分释放短期动荡，关注海天味业、涪陵榨菜、天威食品；
3)营养健康板块长期逻辑顺畅，持续保持高繁荣，推荐保健品领先 H&H 东鹏饮料是国际控股、仙乐健康、功能性饮料的龙头饮料。
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