CXO板块动态跟踪：相关法案仍处于早期阶段，预计外部因素对板块业务影响较小
药明康德：公司于2024年2月4日发布公告，解释澄清最近提交美国众议院和参议院的立法草案中提到的相关事项；公司既没有人类基因组业务，也没有收集人类基因组数据，公司与任何政府或其军事组织无关；公司坚信，药明康德在过去、现在和未来都不会对任何国家构成国家安全风险，因此草案中不应定义为“关注的生物技术公司”；公司将继续与咨询顾问合作，与草案立法过程中的相关方沟通，草案的内容仍有待进一步审查和变更。公司于2024年2月2日宣布，计划以不超过100.9元/股(含)的价格回购10亿元的公司股份，所有回购股份将被取消，注册资本将减少。
药明生物:公司于2024年2月4日发布澄清公告，建议在公开市场回购股份。法案草案仍处于早期阶段，仍需美国立法机构进一步审议变更，尚未生效；公司首席执行官兼执行董事陈志胜博士从未为军事医学科学院或任何具有军事背景的机构工作过。没有直接或间接从任何具有军事背景的机构获得任何报酬；公司既没有人类基因组业务，也没有收集各种业务中的人类基因组数据；管理团队对公司前景充满信心，预计集团业务运营和财务状况不会发生重大不利变化；公司将继续按照之前的公告回购股份，最多42484176股将于2023年12月5日起购回，占股东周年大会当天发行股份总数的10%。
美国相关法案仍处于早期阶段，预计将对CXO业务产生较小影响：无论是法案中提到的相关内容，还是复杂的立法程序和较低的立法成功率，我们都认为通过相关法案的可能性较小。美国的立法程序复杂，周期长。在美国国会的立法程序下，从提出到最终成为法律需要六个步骤，立法过程仍处于早期阶段。国会涉华议案通过率较低。从国会涉华议案通过情况来看，第116届国会共提出313项涉华提案，其中13项生效法(4.15%)，第117届国会第一会期共提出300项涉华提案，其中2项生效法(0.67%)。；根据议员提案的情况，共和党议员Mike 自2017年以来，Gallagher提出了167项提案，其中2项是有效的(1.19%)。
我们的观点与以往一致。医药产业与国计民生有关，投资大、周期长、见效慢。医药外包供应链作为服务于医药产业的基础产业，由于地缘政治影响，不太可能导致医药外包供应链产业脱钩；具有历史合作基础、项目经验和领先技术的国内外包供应商有望保持持续竞争力。
从内生增长的角度来看，肽、小核酸和ADC等新兴管道的数量显著增加。减肥药和阿尔茨海默病等适应症推动了制药市场的快速扩张。国内CDMO公司有望通过领先的技术平台在全球市场竞争中脱颖而出。
板块估值处于历史低位:2024年PE估值，药明康德(13X)、药明生物(13X)、康龙化为(17X)、凯莱英(20X)、药明合联(33X)、九洲药业(11X)、郝元医药(19X)、药石科技(20X)、普瑞斯(14X)、诺思格(19X)、百诚医药(16X)、阳光诺和(22X)。天风医药杨松团队
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