【中信建投医药】医疗器械观点更新:近期部分优质股的股价和估值进行了调整,建议把握24年业绩确定性较高的股票增仓机会。
【展望全年】我们继续看好迈瑞医疗(行业龙头稳步增长,收购惠泰拓展业务天花板,加快设备发展+IVD+并购和国际化耗材领域,完善产品矩阵,逐步走向全球领先的医疗器械企业目标)、惠泰医疗(许多重点产品将于24年底和25年获得批准,迈瑞有望在获得控制权后加快国际化。开启新的增长曲线)、爱博医疗、时代天使、新产业等。
[当前建议]重点关注Q1预计将高增长、新业务快速成交量,以及早期调整长期天花板内镜和电生理轨道领先的头寸机会:如圣祥生物(呼吸道检测成交量、快速检测业务快速扩张)、澳华内镜等微电生理学。
[同时]细分轨道领先的海外业务进展;早期调整较多,或股价处于历史地位,估值相对较低;部分低价值耗材和医疗设备上游公司,底部边际改善、收集清洁、行业繁荣或订单改善趋势,24年业绩预计将随着下游客户需求的复苏而加速增长,如海泰新光(1788机推出后拉动内窥镜运输,预计海泰新光镜发货将迎来拐点。 等。
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