人工智能计算能力需求旺盛
光模块成为最漂亮的仔
2月19日，多模态AI受到Sora的积极刺激、包装光学、计算租赁、东西计算、空间计算等人工智能概念板块集体上升。Sora生成人工智能的发布直接有利于许多模型、广告、游戏和其他媒体板块，而细分领域的光模块板块更受到市场基金的关注。
光模块是整个数据中心产业链的重要组成部分。从产业投资机会来看，激光芯片、DSP等电芯片的行业壁垒相对较高。相比之下，硅光技术方案正处于产业商业化的早期阶段，国内公司有望通过新技术窗口期占据未来的市场份额。
有人认为，光模块可以与当年的白酒和医疗美容相比，在市场情绪复苏时创下历史新高。逻辑是受益于全球人工智能的爆发，推动行业繁荣和实质性业绩的实现。
业内人士表示，英伟达预计将在第二季度推出B100系列芯片，缩短人工智能驱动光模块升级周期，开关传输室或标准1.6T光模块。硅光，LPO、薄膜铌酸锂等新技术也将进入成交量的第一年。
民生证券表示，英伟达GPU升级迭代衍生出更高速度的光互联需求，预计今年1.6T光模块产业化进程将明显加快。
开源证券指出，下游客户对人工智能的需求强劲，海外云巨头继续增加投资，人工智能模型加速迭代，创新，AI+终端继续渗透，2024年计算能力产业链将保持高度繁荣，建议继续关注光模块、光芯片、光器件、AIDC、在人工智能服务器、交换机、液冷温控等领域投资机会。
预计12只光模块概念股的业绩将高增长
2月19日，光模块指数大幅上涨14.08%，天府通信、中际旭创、新易盛、远杰科技、联特科技等概念股均涨停。19日，中际旭创成交额超过59亿元，市场热点爆棚。
据《数据宝》统计，自2月份以来，光模块概念股平均增长22.39%，其中新一盛和天孚通信增长50%以上，中际旭创增长48.25%。该行业的总营业额进一步扩大，环比增长54.43%。在个股方面，天府通信、剑桥科技、华工科技、中际旭创等8只股票的营业额环比增长50%以上。
本月以来，北上基金净买入中际旭创、天府通信、华工科技超亿元，其中中中际旭创净买入5.43亿元。
在业绩方面，8只光模块概念股披露了2023年的业绩预测，其中天府通信和中际旭创的业绩创历史新高。中际旭创预计2023年将盈利20亿元至23亿元，同比增长63.40%至87.91%。报告期内，由于800g等高端产品出货比例的显著增加和产品设计的不断优化，公司的产品收入、毛利率和净利润率进一步稳步提高。
从未来增长潜力来看，根据三家或三家以上机构的一致预测，预计2024年和2025年将有12只概念股的净利润增长率超过25%。
与机构一致预测的最新收盘价相比，5股上涨空间超过30%，其中瑞捷网络、德科立、长光华芯上涨空间超过40%。数据宝
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