摘要
事件:2月19日，国务院国有资产监督管理委员会召开“人工智能授权” “产业振兴”企业人工智能专项推广会议，促进企业在人工智能领域的更好发展，发挥更大的作用。
预计智能计算中心建设进程将进一步加快，配套计算能力调优和液冷应用可能率先受益。推广会议明确指出，中央企业发展人工智能整体工作规划，强调产业更新过程需要把握核心过程，会议一方面明确了人工智能的重要性，另一方面强调国内计算能力发展的几个核心趋势和实施节奏：1） 巩固基础，加快智能计算中心建设：会议指出，智能计算中心是人工智能发展的基础，中央企业需要将主要资源集中在最需要、最有利的领域，加快若干智能计算中心的建设；2） 全链发展、软硬件共振：会议强调实施人工智能发展需要收集行业多模态高质量数据集，从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案大模型产业生态，从软硬件积极布局发展，会议还强调人工智能产业集群的建设，形成需求、产业配套设施、应用场景的良性循环；3) 跨中央企业，深化合作：会议强调要更好地发挥跨中央企业合作创新平台的作用，在深化开放合作的基础上促进人工智能，加强需求牵引，加快重点产业的授权，加快构建数据驱动、人机协调、跨境融合、共创共享的智能经济形态；4) 加快中央企业人工智能发展：10家中央企业在会议上签署了倡议，并将主动向社会开放人工智能应用场景。随着国内计算能力的加速发展，配套“卖水者”首先受益。随着国内计算能力的加速发展，支持“水卖家”首先受益。随着国内人工智能的发展，国内计算能力逐渐加快，支持“水卖家”需求繁荣，我们认为，在计算能力优化、液冷散热、国内交换机等领域，预计随着国内计算中心建设的加快，进一步扩大未来的业绩增长空间。投资意见：从“东西计算”到“全国综合计算能力网络”到“企业人工智能推广会议”，验证了计算能力资源的重要性和地位，成为基础设施的重要组成部分；建设智能计算能力中心，需要以国家队实力为核心，协助强大的能耗控制、降低成本、提高效率、网络可视化能力等。：【计算能力产业链】恒为科技、中科曙光、高新技术发展等；【液冷】英维克、申菱环境、高兰股份等；【交换机】菲陵科思、紫光、瑞捷网、中兴、共同进步等。
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