广发机械:天然气重卡产业链跟踪08:三月旺季即将来临,气柴比低位促销订单爆发
订单旺季将于3月到来。在供应过剩和需求疲软的总体趋势下,天然气价格继续下跌,随着油价的上涨,天然气柴火比率迅速下降。据估计,近期气柴比已低于0.55,燃气重型卡车大规模更换燃油车已成定局。1-2月,燃气重型卡车销量环比显著改善。随着3月份传统旺季的临近,原始设备制造商预计订单可能迎来爆炸性增长。预计天然气渗透率将回升至40%以上,燃气重型卡车将在第一季度取得良好开端。
#最新跟踪产业链动态。根据我们的理解, 富瑞和致远1-2月气瓶日均出货量在100-200台之间,尚未完全复工。预计正月十五后日出货量将增加到200多台。气瓶厂普遍对3-4月旺季订单持乐观态度。以富瑞为例,如果每月出货量超过6000台,则已达到去年9月的爆发水平,净利率约为10%。在价格方面,目前尚未调整,价格上涨后仍处于较高水平。预计Q1后会调整价格,但下调幅度有限。Q1业绩有望在量价同比双高的情况下再次实现高增长
推荐富瑞特装、致远新能、潍柴动力、中自科技等。目前是布局的最佳时机。
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