事件:2月21日,中国泰岳发布业绩快报。2023年,公司总营业收入59.65亿元,营业利润10.53亿元,总利润10.52亿元,上市公司股东净利润8.93亿元。
点评:
2023年,公司总营业收入59.65亿元,同比增长24.11%;营业利润10.53亿元,同比增长69.09%;利润总额为10.52亿元,同比增长67.21%;归母净利润8.93亿元,同比增长64.82%。单拆23Q4,总营业收入19.14亿元,同比增长21.84%;营业利润3.94亿元,同比增长101.39%;总利润为3.94亿元,同比增长96.13%;归母净利润3.30亿元,同比增长108.34%。
公司游戏业务出海收入占近90%,储备产品丰富。23H2旧产品改版,增加购买量,Q4游戏流水强劲,其中《Age of Origins》增加投放后的效果从第四季度开始体现,充值流水自上线以来创下新高;《War and Order》月流量也在增加,充值流量在之前的年度高位区间,我们预计老产品24H1流量有望再上一个新台阶。根据Sensor,海外市场继续努力 显示Tower数据,《Age of Origins》和《War andOrder》海外手机游戏收入分别在2024年1月排名第七和第二十二。2024年是公司产品大年,储备了两款新产品“代号”:DL》(模拟经营+SLG)、《代号:LOA》(传统SLG)有望支撑后续增长。
计算机业务线不断创新,“泰岳小催”推动落地。报告期内,公司在ICT运维、云服务、信息安全、智能催收等业务领域的业务业绩稳步增长。公司在人工智能领域的研发不断迭代优化。以鼎福智能为主体的人工智能业务专注于“认知+”产业生态建设,利用自己的NLP自然语言处理核心技术,推动人工智能技术在公安、政府事务、催收、电力销售等垂直领域的快速实施。“泰岳催促”等产品实现了商业化,形成了收入,提高了人均佣金创造和案件开放效率。
投资建议:公司基于“成为数字经济领先企业”的愿景,发展游戏和计算机业务;2024年,两个新产品储备支持后续业绩增长,计算机业务不断创新,积极布局AIGC技术。对公司在海外领域的核心地位持乐观态度。根据2月21日iFind的一致预期,预计公司24-25年收入68.28/78.60亿元,归母净利润9.49/11.33亿元,对应PE为22x/18x,建议继续关注。信达证券
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