中际旭创(SZ300308)$跟随$英伟达(NVDA)$离开。2025年英伟达业绩面临的几个问题:1、如果不能收取应用费,云制造商怎么能投资这么多钱呢?2、如果美联储不降息,计算能力投资收益率会大大降低吗?现金流折现率能支撑市值吗?3、美国的电力系统能支持这么多新的计算能力吗?
英伟达不断创历史新高,超微电脑翻了十倍。Arm 翻了一番,整个网络都在感慨落后和错过,同步又在 A 事实上,人工智能的典型特征是北美机构计算能力占主导地位,其应用、租赁和国内计算能力相对较弱。因此,越来越多的关注点被挖掘出来 CPO,再到 CPO 龙头中际旭创,创新高的天孚通信,股票走得好的新易盛
1、这波计算力军备竞赛会在短时间内结束吗?答案是:不会结束。2、短期内 Ai 国内外企业的发展差距在哪里?答案是:目前是算力端。3、头部几家 计算力军备竞赛企业能否在短时间内脱离国内光模块供应链?答案是:从长远来看是可能的,短期内暂时没有必要。4、徐创在产能扩产、R&D投资、出口风险控制等方面的工作正常吗?答案是:走得很扎实。5、几家计算能力企业是否削减订单,是否将中际旭创名单转移到国内供应商?答案是:短期内没有。6、徐创管理团队是否发生重大变化,持股高管是否变相减持、证券违规等行为?答案是:从公开信息来看不是吗?
情绪正在改善。随着各种大型模型和应用程序的发布和国家的大力支持,Nvidia总领导人的表现继续保持预期,情绪逐渐进入兴奋期。
交易主要取决于价格、能量和形式,这些都是健康状态。
随着人工智能的深入发展,中际旭创有望在各大军的推动下继续创历史新高。
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