“创造需求”的英伟达催生了光模块的马太效应。去年，黄仁勋经常讲“随身听与Sony”的故事：Sony先发明了随身听，然后创造了随身听的市场；这意味着NV可能看不到下游需求的100%，但看到了一些需求，并相信其新产品可以引导剩余需求。
#目前，英伟达是对的，市场是相信的。NV如何创造需求并保持领先地位->加快迭代，扩大领先优势->加快配套产业链->加快光模块演变到1.6T —>领先优势明显，竞争趋同。因此，这是英伟达谷歌加速映射到a股市场的策略，即“买领头羊”
#英伟达使马太效应更加明显，但并不决定光模块的生死。整个产业链的英伟达是长尾人工智能需求的福音，增加了长尾客户人工智能计算能力整体解决方案的可用性，这是AMD和其他企业所没有的。同时，光模块的下游也非常集中，有利于领先公司；即使英伟达的损失并不意味着光模块下降，但竞争有点激烈，但人工智能时代的领先优势仍然很明显。
#OpenAI是光模块最好的锚定资产。如果非要找到适合光模块的锚定资产，一级市场的OpenAI是更好的选择。OpenAI表达了美国社会对AI应用前景和“钱景”的看法，其增长决定了光模块的增长。
海外人工智能“门票”资产&购买领导者(三个光模块领导者)，目前空间最大的是中际旭创，因为中际旭创的估值体系正在从周期性股票的高估值转变为成长型股票的估值体系。
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