【天风电新】光伏组件涨价落地,继续关注板块需求起始,产业链涨价带来的投资机会-0227
上周产业链反馈部分一二线组件企业开始试探性涨价,本周开标两个光伏组件项目❗价格上涨已经体现出来,足以验证节后需求快速上涨的趋势。PERC两次开标均价0.851元//w,TOPCon均价0.915元///w+,与年前(1月25日)开标的金开新能1GW集采平均价格相比(TPERC、TOPCon分别为0.847、0.892元/w),上涨1-2分。
N型化趋势进一步明确:TOPcon涨幅较大(2.3分//w);一些一线和新一线品牌即使不考虑尺寸因素,也已经明确表示不再参与p型市场竞争,专注于n型市场。
N型HJT溢价明显:2月26日开标的山东中雅组件采购项目PERC、TOPCon、HJT均价分别为0.85、0.88、1.12元/w,与PERCCC相比,HJT的价格、TOPCon溢价高达0.26、0.23元/w。量-HJT在本次采购中占54%,超过其他两条技术路线。虽然是单一项目招标,但也可以说明HJT对下游客户的认可度在逐步提高。
在过去的24年里,我们重点推荐海外细分需求、新技术和见底辅助材料,以避免供应过剩。
1)对总脱敏的海外细分需求,如【跟踪支架,其次是海外线束等】,对应标的【中信博】【振江股份】【通灵股份】等
美国光储[阿特斯]、【阳光电源】、【盛宏股份】。
2)新技术破局同质化,仍以HJT为主,对应标的【迈为股份】【连升科技】【芯碁微装】【通威股份】等;
3)与总利润挂钩的大辅材【福斯特】【福莱特】【金博股份】等。
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