#VisionPro深度使用体验反馈:
硬件体验: 手眼交互灵敏直观,屏幕清晰度高,明亮环境下VST效果接近人眼,但低照环境噪声明显,重量有优化空间。
3D沉浸式观影: 3D恐龙应用,Apple TV immersive video带来高沉浸度的交互/观看体验,Disney+/IMAX电影观看,空间视频效果也非常震撼,预计3D沉浸式电影观看/互动将成为核心应用。
3D模型: 未来vision涉及科技、医疗、天文、自然博物馆等领域 Pro教学培训,展览应用潜力巨大。
游戏: 有些游戏已经有了空间计算的原型,游戏生态仍然相对稀缺。作为C端的核心应用,后续游戏更新的进展值得关注。
#重视MR板块低位布局机遇:
自今年年初以来,MR行业出现了许多回调,核心目标估值相对较低。后续应用的逐步推出、一代额外订单和全球开放销售都是潜在的催化剂。装配率的提高也将带来更高的生产能力。建议注意板块布局的机会!
#第二代MR优化&降本有望带动销量跃升:
根据产业链预期,预计第二代MR将于25年底左右推出。随着Microled等环节成本的降低,价格预计将下降30%-50%。叠加舒适度优化、摄像头/屈光度调节升级和人工智能奖金,销量预计将上升到数百万甚至数千万,核心制造商预计将迎来灵活增长!
投资建议:
【核心品种】立讯精密(苹果组装),歌尔股份(Meta组装,苹果核心供应链)、韦尔股份(Meta摄像头CIS)
【核心设备】杰普特、深科达、荣旗科技、智立方、博众精工、华兴源创、精测电子、赛腾股份等
兆威机电、长盈精密、高伟电子、领益智造等
创维数字[终端品牌]
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