财通电新:温控板块大幅上涨点评:
今天，温控液冷板块大幅上涨，英维克、飞龙股份等多股涨停，同飞股份、申菱环境涨幅9%以上。我们认为这是英伟达即将召开的GTC 对液冷未来需求快速增长的预期在2024年会议上拉动。
2024年3月18日，英伟达将举行年度人工智能大会GTC 2024年，根据多家媒体报道，英伟达预计将在本次会议上推出Blackwell架构B100 GPU。据推测，B100的性能至少是H200的两倍，也就是H100的四倍。B100配备的散热技术也得到了升级，预计将引领液冷市场的创新和需求爆发，从原来的风冷到液冷散热技术。
在温度控制目标方面，英维克正在向英伟达英特尔送样，并在盛腾实现了大规模订单和运输。我们预计，2023年和2024年，公司数据中心液冷收入分别约为5亿元和10-14亿元，增长率至少为100%。预计公司24年数据中心风冷收入也将达到15-16亿元，增速将达到30%。数据中心24年的收入至少会达到25亿元，同比增长50%。液冷在数据中心业务中占40%，在公司整体业绩中占20%，弹性更大。预计2024年高澜数据中心液冷收入也将达到6亿以上。
储能温控方面，预计24年国内液冷行业增速将超过50%，需求确定性强，毛利率将稳定在27-30%之间，为各温控公司贡献稳定的现金流和业绩增长。
目前，储能和数据中心液冷散热系统及核心设备水泵是国内温控公司中的一家。推荐公司：英维克（盛腾有大量）、同飞股份、申菱环境(与华为密切合作)、高澜股份、飞龙股份(国内水泵供应商在液冷系统，与华为密切合作)等。
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