周末，三星S24在朋友圈大受欢迎，这只是最近人工智能硬件浪潮的一部分。2024年初，全球领导者布局了人工智能硬件，产业链呈现出你唱我的趋势。在此，我们整理了产业链的重大事件和投资逻辑如下：
#AIPC 大事记 ①NV推出Chat with RTX，可调用本地开源大模型处理视频/PC本地文件，并使用NV系列软硬件加速推理过程 ②NV推出了全新的NVIDIA RTX 消费级GPU500/1000，端侧AI性能更强 ③戴尔CEO在业绩会议上对AI持乐观态度 PC对市场的长期推动，强调AI PC对日常办公的重要性 ④联想AI配备了端侧模型 PC将于4月上线
产业逻辑 PC是个人最强的计算终端，#可以解决商业场景中数据隐私和功能定制的刚性需求。目前，人工智能 PC硬件是ready，但缺乏更好的本地化模型。预计24年下半年，随着全球领先的软硬件协调开发，AI PC的商业订单将很快落地。
AI PC将促进PC价值的提升，价格段将整体上移，PC销量有望开始新的增长。在提高品牌所有者盈利能力的同时，AI PC生态链也将有价格上涨的空间，预计PC产业链将迎来重估值。
＃AI手机 大事记 ①推出28天后，三星AI手机S24在韩国销量突破100万部，创下S系列手机销量最快突破100万部的新纪录；②苹果All in AI，宣布放弃投资10年的汽车制造业务，专注于促进生成人工智能业务的发展，或将直接加快人工智能Phone的实施；③国内制造商方面，OV、荣耀、小米等厂商都在MWC大会上展示了以人工智能为主的新手机。目前，已有7家手机厂正式宣布自主研发大模型。
产业逻辑:AI赋能手机，可以和当年的5G相比，推动了新一轮消费电子的新潮流，三星S24吹响了AI硬件冲锋的号角。未来#大模型有望与Android平行、全新的IOS系统，AI应用也会快速增长，终端应用的创新也会加快。
三星S24的人工智能功能侧重于通话实时翻译、同声传译、搜索和图像，可以为用户提供最大的旅行和搜索便利。#手机作为大模型时代的核心终端，最终将成为每个人的个人智能助理。
建议重点关注品牌+供应链目标：
手机:【传音控股】a股稀缺品牌标的:手机基本稳定，4Q23出货量创新高，新兴市场份额迅速提升，Temu上线正好。另外，在MWC传音 2024年推出TECNO AIOS，构建智能设备生态系统，包括智能手机、AI和AR驱动。预计24年净利润70亿+，目前市值仅对应17XPE，公司基本面强劲。随着新兴市场潜力的释放，它开辟了上升空间，并继续推荐。【小米集团】聚焦人工智能，发布全新的操作系统澎湃OS，小米14系列配备骁龙8 Gen3处理器支持 100 亿参数 AI 模型，NPU 性能提高 98%；小米汽车SU7预计将于3月上市，4月大规模生产，对公司“全生态”的发展战略和持续的人工智能布局持乐观态度，并继续推荐。【福荣科技】三星S系列和折叠屏手机铝合金材料核心供应商，三星手机收入占近50%，充分受益于S24系列的热销和额外订单。此外，该公司的业务涵盖谷歌pixel手机、苹果平板电脑和笔电筒铝合金材料。【长盈精密】三星S24系列手机钛合金/铝合金核心供应商预计24年S24系列将贡献5-7亿的收入增长。【力芯微】三星电源管理供应商，三星收入占40%【闻泰科技】三星手机ODM核心供应商
PC：【联想集团】PC/服务器/手机品牌，全系列产品受益于AI浪潮。连续多年获得全球PC销冠军，全球首发AI PC。服务器是微软的核心供应商，AI服务器license问题得到了解决，两个大客户订单得到了新的开发。【华勤技术】PC ODM在国内资本中排名第一，在24年内增长了20%+，联想提供了第二份供应，其份额继续增长；人工智能服务器业务进入爆发期，3Q23的收入同比增长670%；三星核心ODM制造商是世界第一家移动ODM制造商。【思泉新材料】三星石墨散热核心供应商，扩大PC/服务器/汽车散热【春秋电子】PC纯度85%，PC结构件龙头，受益于AIPC镁合金结构件升级，半固态工艺行业领先[光大同创]PC纯度70%，碳纤维打破东丽垄断直供联想。 PC轻量。来源-兄弟调查
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