5万亿规模的设备更新，我们对三条投资主线[东吴机械]最为乐观
事件：3月6日，第十四届全国人民代表大会第二次会议经济主题新闻发布会召开。国家发展和改革委员会主任郑伟杰表示，随着高质量发展的深入推进，对设备更新的需求将继续扩大。我们最初估计，这是一个超过5万亿元的巨大市场。
【工业设备】是最明确、最直接的好处。 总的来说，这是四项专项行动，包括设备更新、消费品更新、回收利用和实施标准的改进。其中，在设备更新行动方面，重点关注工业、农业、建筑、教育、交通、文化旅游、医疗等7个领域的设备更新需求巨大。
投资主线1：通用设备首先受益，支持底部通用制造需求 最重要的政策出发点是鼓励制造企业增加资本支出和扩大生产——相应地，工业设备将明确受益，并将直接刺激制造企业的资本支出。
我们：①机床：推荐华中数控、海天精工、纽威数控、科德数控、国盛智科、思进智能、拓斯达、亚威股份、联锻智能、豪迈科技。②工业机器人：推荐埃斯顿、埃夫特、机器人。在注塑机领域，推荐伊之密、海天国际。③物流自动化：诺利股份、今日国际股份、天奇股份等。
投资主线2：运输设备优先，铁路及船舶设备优先
①铁路设备：从周期的角度来看， 2013-2017年是高速铁路的高速发展时期，动车组平均寿命约为10年，2020年 在年度动车组高级维修招标项目中，五级维修首次出现。我们认为，从2024年到2025年，中国动车已进入维修更新的关键阶段。中国中车、中国通号等。
②船舶设备：2023年，在全球新订单下降的背景下，中国新的造船订单逆势增长。2024年，环保政策将继续加快高污染、高能耗船舶的更新迭代，预计将开启新一轮船舶周期。中国船舶、中国重工业和中国电力。
投资主线3：对专用设备技术突破和先进产能需求持乐观态度 从促进技术进步和优化产业结构的角度来看，如果特种设备采购补贴与机床增值税减免相似，预计将推动新一轮特种设备需求的增长，产生对先进产能的需求，促进下游产业的转型升级。
①光伏设备：硅片环节推荐晶盛机电、高测股、金博股，电池片环节推荐迈为股份，组件环节推荐奥特维。
②锂电池设备:海外电池厂扩产加快，锂电池设备制造商迎来海外机遇，重点推荐先导智能和杭科技术。
③半导体设备:中微公司、北方华创、芯源微、微导纳米相关存储扩产推荐；国产化率有待突破的环节重点推荐拓荆科技、微导纳米、芯源微，碳化硅第三代半导体材料重点推荐晶盛机电、德龙激光、迈为股份、晶升股份。
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