贵金属：贵金属在短期内保持冲击。2月28日，美国商务部小幅修正了去年第四季GDP环比增长率0.1个百分点至3.2%;1月份核心PCE物价指数同比增速下降至2.8%，与市场预期一致，略低于前值2.9%。鉴于劳动力市场和经济仍然强劲，许多美联储官员本周表示，他们并不急于降息。总的来说，美联储最早会在6月份开始降息，在此之前，贵金属价格将在短期内保持波动。
铜：本周铜价走势疲软。在宏观情绪方面，5年期LPR大幅下调25bp，即将召开，在一定程度上提振了铜价。铜精矿加工成本持续下降，铜冶炼利润持续压缩。2024年1月，智利铜产量同比增长0.5%，达到43.5万吨；嘉能还将2024年铜精矿产量降低。元宵节过后，下游企业复工进度良好，市场活动略有回升，但新订单数量有限，主要是年前订单和长订单。此外，由于天气等原因阻碍交通运输，国内铜库存承压累库，截至3月1日，沪铜库存已达21.4万吨。总体而言，消费者需求需要恢复，铜价可能会保持冲击。
锡:3月份佤邦矿山或复产。本周锡价仍在21-22万元/吨范围内波动。在供应方面，1-2月国内矿山因春节和季节性原因停止采矿，3月份复工复产后锡锭产量将增加；进口方面，2月份云南孟连港锡矿进口总量为8967吨，相当于约3000吨金属，较1月份反弹1000吨金属吨，3月份如佤邦矿山复产。它将对市场产生巨大影响；在需求方面，费城半导体指数继续创下新高，市场逐步积极修复对这一轮电子产品消费的预期。光伏需求继续繁荣。2024年，中国光伏装机容量预计将达到200GW左右，比2023年163.8GW增长约22.1%。一些下游企业在春节前后收到相应订单，需要赶上工作，预计3月份光伏订单对焊料和锡锭的需求将更加明显。
铀：短期调整不会改变长期改善。铀价(U3O8)本周跌至94美元/磅附近，连续两周调整，主要是年初价格快速上涨造成的短期回调，基本面仍保持供不应求。在供应方面，哈原工宣布将在2024年降低14%的产量指南。尼日尔政局的动荡影响了铀矿的复产，铀禁令即将实施，尽管有一个、McArt River等铀矿陆续投产，但仍难以改变铀供应短缺的状态。100美元/磅以上的铀价是刺激新矿重启和开发的必要条件。在需求方面，有报道称Holtec。 International可以获得15亿美元的贷款重启密歇根州一个关闭的核电站，这标志着美国退役核反应堆的首次重启和核电政策的进一步深化。
铝：供应紧张，对后续电解铝需求持乐观态度。在减产方面，内蒙古个别企业短暂停电，影响少量生产能力，导致本周电解铝供应略有减少。在复产方面，云南现在有复产的传言。个别企业反馈政府承诺减少枯水期的送电，并计划将这部分电力应用于电解铝复产，但云南电解铝企业仍担心复产。下游加工企业继续复工，对电解铝的理论需求增加。在终端消费方面，国家继续出台提振终端消费的政策。
锂:持续海外减产，供需双重利好支撑锂价上涨。锂盐厂:节后，部分锂盐企业仍处于停产或恢复生产初期，销售普遍持观望态度。江西部分厂家因环保因素暂停开工，部分大厂例行维修。与此同时，海外锂矿企业也宣布，2024财年继续减产。财经委员会第四次会议指出，新能源汽车的需求有望进一步改善，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新。同时，环境监督更加严格，环境监督小组可能于3月进入江西，青海省也进行了第三轮生态环境保护，短期供需结构可能会再次发生变化。来自中邮证券
投资建议
银泰金、株冶集团、兴业银锡、锡业股份、立中集团、中广核矿业等。
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