投资要点
工信部正式亮相北汽享界S9，鸿蒙智行新车型扩容
3月13日，华为与北汽合作的第一款车型出现在工业和信息化部。新车命名为享受S9。车身长度和宽度为5160/1987/1486mm，轴距为3050mm。配备华为电动驱动系统，单电机版配备227kW功率驱动电机，双电机版配备158/227kW功率驱动电机。新车预计将在不久的将来出现并上市。享受定价预计将在30万到50万之间，预计将进入传统的豪华细分市场。奥迪A6L是传统的高端行政汽车、奔驰E级，宝马5系，2024年2月销量分别为10，019、8,900、4、019辆，近一年三款车型销量超过40万辆，新车市场空间广阔。
赛力斯问界M9增加了覆盖更多消费者的新配置。3月13日，赛力斯问界M9申报信息发生了变化，从原来的六个变化为五个/六个。五个有更大的行李箱空间，将产品扩展到五个全尺寸SUV，丰富产品矩阵，满足不同消费者的需求。问界M92月销量为5251辆。随着五个版本的推出，预计问界M9的销量将进一步增长。
江淮增资大众安徽，加码与大众合作。3月12日，江淮汽车披露宣布，公司与大众中国共同向双方合资企业增资65亿元。大众安徽目前由大众中国持有75%的股份，而江淮汽车持有剩余25%的股份。此次增资有利于进一步深化江淮与大众中国的战略合作，帮助大众安徽增强其综合实力和抗风险能力。3月14日，大众在2024年新闻发布会上宣布，公司将在2027年之前推出11款全新电动车型，包括VW/Xpeng1和VW/Xpeng2两款与小鹏联合打造的车型，预计2026年正式上市。安徽大众主要关注新能源汽车的研发和生产，推进中国大众电气化战略，江淮有望受益于大众电动汽车的实施。
Figure01发布了人类对话视频，预计人形机器人的智能交互性能将加速升级
3月14日，机器人初创公司Figure推出了OpenAI大模型支持的机器人demo。Figure表示，Figure01现在可以与人类充分对话，结合OpenAI(ChatGPT等语言模型)。
人形机器人智能交互的进展突破了预期。Figure第一个OpenAI大模型支持的机器人demo使用端到端神经网络学习，可以递给人类苹果，将黑色塑料袋放入框中，将杯子和盘子放在排水架上，以服从人类的命令。
Figure与OpenAI和微软合作，有利于更好地整合机器人+大模型+训练资源。Figure团队成员包括波士顿动力、特斯拉和谷歌DepMind的顶级机器人专家，将与OpenAI合作开发下一代人形机器人AI模型，利用微软云构建人工智能基础设施。我们也对特斯拉整合图像数据处理能力和Dojo超算资源后Optimus的智能交互性能持乐观态度。
投资建议
随着鸿蒙智兴未来的扩张，我们对与华为合作的汽车公司持乐观态度，推荐江淮汽车和赛力斯。人形机器人的催化不断发酵，T公司人形机器人的大规模生产进展顺利。建议优先考虑高价值人形机器人零部件供应商安培龙，其生产能力提升快，性能确定性高。
推荐标的
我们对汽车行业持乐观态度，保持“推荐”评级，包括推荐目标，
(1)整车：与华为有深度合作的赛力斯、江淮汽车等；
（2）汽车零部件：下游模式重塑，技术变化叠加零部件出海，国内零部件迎来了发展的黄金时期，关注增长轨道：
①轻量化:2023Q4一体化压铸有望迎来渗透率拐点，关注文灿、美利信、爱柯迪、荣泰、泉峰汽车；
②内外：新泉股份、岱美股份、模塑技术、双林股份；
③智能汽车：城市NOA集中着陆，智能逐渐成为汽车厂竞争的核心要素，重点关注中国汽车研究、中国汽车股份、华阳集团、伯特利、宝龙科技；
④人形机器人：“汽车+机器人”双轮驱动目标，双环传动，精锻技术，贝斯特。
⑤北方证券交易所：骏创科技，开特股份，易实精密。华鑫证券
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